中国证券报·中证金牛座|西南证券：上半年净利润同比增长42.86% 中期分红拟每10股派0.2元

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  南方财经网|中信建投：全球高压电力设备加剧紧张 中国公司受益周期有望进一步拉长

  南方财经8月25日电，中信建投研报称，2026年7月美国变压器价格指数再度上涨，环比提升4%左右。除原材料涨价外，供需紧张仍是涨价的重要因素。北美电网投资有望进入长期上行趋势；审批趋严+设备供给紧张下，AIDC规划数量仍维持增长，终端需求始终维持高位。海外电力设备龙头累计订单持续新高，供需失衡加剧紧张。中国公司深度获益于全球供需失衡，已步入较长出海黄金期。

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  中国证券报·中证金牛座|中信建投证券：医疗器械板块拐点来临，建议关注脑机接口、AI医疗等主题投资机会

  中信建投证券研报认为，医疗器械板块拐点来临，2026年业绩改善个股存在业绩估值修复机会。医疗器械板块的长期投资机会来自创新、出海和并购整合，板块的创新性和国际化能力得到认可，估值正在被重估。建议持续关注市场空间大、国产化率低的创新医疗器械赛道，以及并购重组、脑机接口、AI医疗、手术机器人、外骨骼机器人等主题方向的投资机会。

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  中国证券报·中证金牛座|中国银河证券：光模块行业订单高度明确，产业链盈利中枢或将持续上移

  中国银河证券研报认为，云厂商对基础设施建设的长期承诺，资本开支的持续性，为AI算力底座提供坚实支撑以及对AI行业的乐观预期。在下游旺盛需求的拉动下，光模块行业订单高度明确，高端光模块的交付能力已成为核心稀缺资源。随着AI集群带宽需求增长以及速率的进一步提升或将带动“光进铜退”进程的进一步加速，光接口向NPO、CPO演进，高毛利新品的逐步导入或将持续拉动产业链盈利中枢上移。

  机构看盘 小亚 今天09:00 2

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  广州期货|厄尔尼诺现象对天然橡胶价格走势的影响

  【厄尔尼诺现象对天然橡胶价格走势的影响】广州期货研报指出，复盘过去三次的历史行情，可以发现天然橡胶在每次厄尔尼诺背景下的表现呈现分化，除了气候的扰动，行情依然有其他方面的博弈因素在。例如，在2009-2010、2023-2024年的两个时期，除了厄尔尼诺的利好外，需求复苏、割胶意愿低迷和树龄周期老化等其它因素的共同助力下，胶价才得以持续快速上行。2015-2016的行情中，受制于需求的疲软以及合成橡胶的低价替换优势的利空影响下，天然橡胶价格上涨乏力，直至次年需求好转才开启反弹。总体来看，厄尔尼诺能否引发大行情，一方面需要看厄尔尼诺的强度、持续的时间，但橡胶自身的供需基本面因素同样不能忽视。天气干扰更多表现为放大器，但能否有大行情需要在供需变化的背景下做考量。

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  上海有色网|沪铜现货货源紧张 持货商挺价惜售意愿较强 低价货源较难寻觅

  【沪铜现货货源紧张 持货商挺价惜售意愿较强 低价货源较难寻觅】据SMM了解，目前市场可流通货源较为紧张，市场难寻货源。一方面，近期港口拥堵对部分进口铜靠港及入库节奏形成影响，进口货源对国内现货市场的补充相对有限；另一方面，随着铜出口窗口打开，部分市场参与者出口意愿有所增强，亦对国内可流通货源形成一定分流。此外，8月24日SMM全国主流地区铜库存录得11.42万吨，环比上周四减少2.02万吨，库存快速去化，低库存格局进一步强化现货供应偏紧预期。在此背景下，持货商挺价惜售意愿较强，低价货源较难寻觅；与此同时，下游及贸易商补货需求仍存，带动日内询价及成交表现相对活跃。

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  瑞达期货|黑色系 | 国内宏观释放利好 旺季需求增加预期对黑色板块及矿价构成支撑

  硅铁8月24日，硅铁2611合约报5992，上涨0.10%。现货端，宁夏硅铁现货报5780，环比+10；河钢硅铁招标定价6180元/吨，环比+50。

  机构看盘 小亚 今天08:47 2

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  国信期货|农产品 | 苹果：增产预期压制 盘面震荡下行

  豆类美豆油走低拖累美豆震荡回落周一CBOT大豆期货收低，主要原因是国际原油和芝加哥豆油暴跌。但美国大豆出口需求强劲限制跌幅。USDA在每周作物生长报告中公布称，截至2026年8月23日当周，美国大豆优良率为60%，预期为61%，前一周为61%，上年同期为69％。11月大豆期货合约下跌15-1/4美分或1.23%，结算价报每蒲式耳12.24-1/4美元。

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  南华期货|能化 | PVC供需双弱的格局维持不变 库存压力尚存 向上驱动有限

  原油：制裁未实质落地，油价高位回落【期货盘面】Brent收于92.17美元/桶，涨跌幅-2.35%，WTI收于85.01美元/桶，涨跌幅-2.35%，SC收于587.8元/桶，涨跌幅-0.98%。

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  创元期货|近期供应回落较多 港口库存整体不高 短期甲醇期价预计延续高位波动

  【近期供应回落较多 港口库存整体不高 短期甲醇期价预计延续高位波动】创元期货研报指出，供应端，国内甲醇周度产量为185.3万吨，产能利用率82%，周度开工-1.8%，近期陕西、四川、内蒙古、山东等多地的合计1035万吨/年产能处于停车或减产状态，周开工回落相对明显，下旬随企业逐步复产，供应预计有所回升。

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  上海证券报·中国证券网|西南证券：上半年净利增逾四成 中期分红拟10派0.2元

  上证报中国证券网讯西南证券8月24日晚间公布2026年半年报，1-6月，公司实现营业收入20.69亿元，同比增长37.67%；实现归母净利润6.05亿元，同比增长42.86%；扣非后净利润5.86亿元，增幅47.10%。

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