上海有色网|七地锌锭库存降至26.83万吨

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  人民财讯|中信建投：预计隔膜行业将维持供需紧平衡状态

  【中信建投：预计隔膜行业将维持供需紧平衡状态】中信建投证券研报称，当前市场受5月隔膜企业陆续公告扩产规划的影响，对隔膜供需趋势比较悲观，但根据测算，今年下半年依然供需紧张，预计2026年三季度到四季度行业湿法隔膜产能利用率将提升至88%、98%，展望明年，预计2027年全球湿法隔膜成品有效产能（基膜口径）584.4亿平方米，同比增长23%，行业产能利用率将从85%提升至89%—94%，继续维持紧平衡状态，属于锂电中游材料中供需相对较好的环节，值得关注。

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  财联社|中信建投：肿瘤mRNA疫苗开创肿瘤治疗新范式 国内企业加速追赶

  中信建投研报称，随着Moderna个性化肿瘤mRNA疫苗临床III期取得积极结果，mRNA肿瘤疫苗正朝着商业化阶段迈进，市场空间有望逐步打开。mRNA肿瘤疫苗与ICIs联用有望开创肿瘤治疗的新范式。分类来看，个性化肿瘤疫苗具有潜在更优的治疗效果，虽然生产成本较高，但也有更大的定价空间，而通用型疫苗凭规模化生产和较低成本，有望覆盖更广泛的患者群体。

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  人民财讯|中信建投：肿瘤mRNA疫苗开创肿瘤治疗新范式 国内企业加速追赶

  【中信建投：肿瘤mRNA疫苗开创肿瘤治疗新范式 国内企业加速追赶】中信建投研报称，随着Moderna个性化肿瘤mRNA疫苗临床III期取得积极结果，mRNA肿瘤疫苗正朝着商业化阶段迈进，市场空间有望逐步打开。mRNA肿瘤疫苗与ICIs联用有望开创肿瘤治疗的新范式。分类来看，个性化肿瘤疫苗具有潜在更优的治疗效果，虽然生产成本较高，但也有更大的定价空间，而通用型疫苗凭规模化生产和较低成本，有望覆盖更广泛的患者群体。

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  中国证券报·中证金牛座|华泰证券：A股结构性机会仍有支撑，关注半导体材料等方向

  华泰证券研报认为，当前A股或处于震荡再平衡阶段，前期强势方向的机构筹码尚未充分消化，制约主线继续扩张，但景气改善正向更多行业扩散，结构性机会仍有支撑。因此，配置上不宜继续追逐高拥挤品种，关注重点应转向具备“配置差”的细分方向。红利仍是配置底仓，结构上重点配置银行、交运等盈利稳定型偏强的方向。此外，煤炭景气出现回升迹象，高股息仍存在一定吸引力，可考虑小幅增配。

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  中国证券报·中证金牛座|中信建投证券：mRNA肿瘤疫苗市场空间有望逐步打开，国内相关企业及产业链公司将受益

  中信建投证券研报认为，随着Moderna个性化肿瘤mRNA疫苗临床III期取得积极结果，mRNA肿瘤疫苗正朝着商业化阶段迈进，市场空间有望逐步打开。mRNA肿瘤疫苗与ICIs联用有望开创肿瘤治疗的新范式。分类来看，个性化肿瘤疫苗具有潜在更优的治疗效果，虽然生产成本较高，但也有更大的定价空间，而通用型疫苗凭规模化生产和较低成本，有望覆盖更广泛的患者群体。

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  中国证券报·中证金牛座|中信建投证券：险资增配高股息股票仍有空间

  近日，国家金融监督管理总局发布《保险公司资产负债管理办法》。中信建投证券研报认为，《办法》实施对险资资产配置的影响主要包括：一是对高股息股票的配置比例仍有望提升，以更好满足人身险公司净投资收益覆盖率不低于100%的要求。

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  瑞达期货|农产品 | 后期糖厂去库压力仍大 预计后市糖价回归弱势震荡行情

  豆一当前市场多空博弈氛围浓厚，行情走向关键取决于收割阶段产区天气变化；东北豆制品加工厂以刚需采购为主，囤货备货计划延后，普遍等待早熟新豆上市之后再择机补库。短期重点关注产区天气变化、储备粮拍卖后续动向、东北新季大豆长势。豆二巡查后期数据改善，美豆天气升水有所降温，ProFarmer巡查进入第三天和第四天后，数据方向出现明显变化。

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  中州期货|黑色系 | 焦炭首轮提涨落地 关注下游利润水平 震荡偏强

  钢材/铁矿石"钢材和铁矿石|RB2610/HC2610/I2701核心观点:周末唐山钢坯涨20煤焦强势支撑钢价震荡偏强主要逻辑：①周末唐山钢坯涨20。本期五大材周度产量和表需均下降，总库存去化。本期247家钢厂高炉日均铁水237.68万吨减0.52万吨。港口铁矿库存1.736亿吨周环比减61万吨。②2026年1-7月地产销售、新开工和施工数据仍较差。

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  界面新闻|光大证券：市场或将反弹

  【光大证券：市场或将反弹】光大证券认为，向后看，市场或将反弹，8月中报密集披露期有望成为市场从估值消化切换至盈利驱动的拐点，财报季或将是下半年最好的配置窗口。当前国内外科技盈利均保持高增长，同时整体盈利增速也在PPI的带动下持续回升，全A非金融中报盈利增速有望达15%左右。叠加政策层面的系统性支持以及A股对海外冲击敏感性持续下降，8月中报密集披露期有望成为市场从估值消化切换至盈利驱动的拐点，财报季或将是下半年最好的配置窗口。

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  南华期货|农产品 | 鸡蛋：高价成交放缓 蛋价稳中震荡

  生猪：供需博弈持续，猪价震荡调整【期货盘面】上周五，生猪主力合约LH2611收于12250元/吨，较前一交易日下跌65元/吨，跌幅达0.53%。【现货基差】全国生猪均价11.16元/公斤，较21日上涨0.03元/公斤。

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