上海有色网|SMM中原铝现货午评：铝价下调 成交贴水走低

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  中国证券报·中证金牛座|华泰证券：2027至2028年有望迎来AIDC装机高峰

  华泰证券研报认为，下一代NVDA芯片潜在延期可能性或将扰动800VDC的导入和产业化。高功率密度超节点机柜是大势所趋，是否延期不影响前置需求，为了保留高功率机柜升级敞口，厂商有动力选择800V向下兼容来避免后续高昂的升级成本，较后续改造更具性价比。2027至2028年有望迎来AIDC装机高峰，2026至2027年产能和订单抢跑或是800V升级周期的发令枪。

  机构看盘 小亚 今天08:23 2

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  中国证券报·中证金牛座|中泰证券：保险板块估值底部有望得到有力支撑

  中泰证券研报认为，近两年权益市场回暖带动险资投资收益明显改善，但上市险企红利实现率保持平稳严格“限高”，万能险结算利率底部走平，指向整体利差水平有望逐步走阔。近年来监管通过动态调整产品预定利率，新业务负债保证成本率下降，叠加择时配置固收资产，实现负债成本与资产收益的协同优化，有效缓解了低利率环境下的利差损压力，资产负债匹配能力显著增强，板块估值底部有望得到有力支撑。

  机构看盘 小亚 今天08:34 2

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  国信期货|农产品 | 原糖期货上涨 多个产糖国天气恶劣

  豆类天气与出口共振，美豆涨跌不一周四CBOT大豆期货收盘涨跌不一，因美国有利的作物天气和南美丰沛的供应施压于价格，冲抵美国大豆出口需求上升带来的提振作用。未来一周美国中西部核心种植带预计将普遍迎来降雨。美国农业部周四确认，民间出口商报告向中国出口销售12.5万吨大豆，2026/27市场年度付运。11月大豆期货合约下跌1美分或0.08%，结算价报每蒲式耳11.82-1/4美元。

  机构看盘 小亚 今天09:58 3

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  南华期货|有色 | 盘面重心震荡抬升 关注多晶硅政策预期

  【新能源】碳酸锂:增产去库【期货盘面】碳酸锂主力合约收盘价151420元/吨，日环比+1.15%；成交量约15.57万手，日环比-1.52%；持仓量约20.67万手，日环比-2.70万手。LC2609-LC2701月差转为Contango结构，日环比-840元/吨；仓单数量35508手，日环比+407手。【现货基差】锂电产业链现货市场价格平稳，现货成交一般。

  机构看盘 小亚 今天10:06 1

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  东海期货|有色 | 暂无明显驱动 有色震荡整理

  【铜】目前市场所有逻辑基本已是明牌，后期关键在于资金行为。非美地区电解铜流向美国，LME库存持续下降，加剧非美地区紧张，Comex铜库存达到733653短吨，相较前期已经增加约15万短吨。矿端依然偏紧，现货TC维持在历史纪录低位。冶炼端环比也有所下滑，粗铜加工费不断走低，前期下游逢低补库，库存持续去化，目前库存持稳，基本持平于去年同期。

  机构看盘 小亚 今天10:15 1

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  上海有色网|印尼镍矿需求超过RKAB APNI建议增加3000万吨缓冲额度

  【印尼镍矿需求超过RKAB APNI建议增加3000万吨缓冲额度】印尼镍矿商协会（APNI）建议将2026年镍矿RKAB维持在2.7亿湿吨，并额外设置3,000万吨战略缓冲额度，即潜在总额度可达3亿湿吨。APNI表示，此举旨在应对印尼镍冶炼产能持续扩张带来的原料需求增长。

  机构看盘 小亚 今天10:17 3

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  人民财讯|中信建投：霍尔木兹海峡僵局持续 地缘风险溢价维持高位

  【中信建投：霍尔木兹海峡僵局持续 地缘风险溢价维持高位】中信建投研报表示，霍尔木兹海峡僵局短期内难以根本解决。美方“军事速胜”计划已然落空，对伊政策正从高强度军事打击转向“边施压、边谈判”的拉锯式博弈。伊朗不会轻易放弃霍尔木兹海峡这一对美反制的重要手段。短期看，海峡持续受阻利好油气开采及能源板块，利空航空、海运等用能企业；中期走势取决于美伊谈判进展及海峡实际通航恢复情况，地缘不确定性仍将主导油价波动。

  机构看盘 小亚 今天07:58 5

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  人民财讯|东吴证券：维持美联储今年不加息的观点

  【东吴证券：维持美联储今年不加息的观点】东吴证券研报表示，预计2026年第三季度剩余的通胀数据将延续降温趋势，加息预期仍有回吐空间；2027年第二季度美国通胀有望回归2%以下。当前交易员定价8月—10月美国CPI同比增速将延续温和下行，10月触底2.94%的阶段底部。

  机构看盘 小亚 今天08:03 5

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  界面新闻|华泰证券：算力升级下AI电源或呈现四大趋势

  【华泰证券：算力升级下AI电源或呈现四大趋势】华泰证券研报称，在从“向外扩”Scale out走向“向内聚”Scale up的AI超节点机柜趋势下，AIDC功率密度迎来非线性增长。随着下一代机柜英伟达Kyber和字节AIRack3.0功率突破500kW，在大电流下母线体积和散热瓶颈或推动800V直流方案从优选走向必选，国内外800V产业化也有望齐头并进。

  机构看盘 小亚 今天08:05 6

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  上海有色网|国内再生铝合金锭库存增至8981吨 累库加快

  【国内再生铝合金锭库存增至8981吨 累库加快】今日国内再生铝合金锭主流消费地库存为8981吨，较前日增加479吨，累库幅度加快。分地区看，佛山累库346吨，宁波累库104吨。

  机构看盘 小亚 今天09:27 3

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