长周末前空头回补难改三连阳终结？棕榈油“强预期”撞上“弱现实”

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  【韩国央行连续加息助推韩元升至近一年新高，机构看好进一步走强空间】⑴ 韩国央行周四将基准利率上调至约3.0%，继7月加息25个基点后连续第二次收紧货币政策，受此提振韩元兑美元汇率升至2025年7月以来最高水平，单日涨幅约0.7%。⑵ 机构分析指出，此次加息不仅受高于目标的通胀驱动，亦得益于不断扩大且增强的增长前景，央行点阵图中位数预期未来六个月内利率将进一步上调至约3.25%，政策紧缩路径仍具持续性。⑶ 韩元在短期内已录得较大幅度升值，但部分机构认为仍有进一步走强至约1350韩元兑1美元的空间，不过大幅升值后短线可能出现盘整需求，市场正在消化连续加息对汇率与出口竞争力的综合影响。⑷ 作为全球半导体供应链关键环节，韩国持续紧缩政策与出口强劲之间的张力，将在后续汇率走势中持续博弈，进口价格压力与资本流动方向亦将影响央行后续政策节奏的把握。

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  【莱茵河水位持稳运行，降雨预期有望进一步缓解航运压力】⑴ 德国莱茵河水位本周保持稳定，维持在此前创下的历史低点之上，近期降雨使船舶得以承载更大运量，内河航运机构周五确认水位条件较月中显著改善。⑵ 考布航段作为关键瓶颈点，周五适航水位约为60厘米，远高于8月中旬不足10厘米的水平——当时甚至跌破2018年创下的25厘米历史低点，实际河道深度较水位标尺读数深约1米。⑶ 尽管水位回升，但船只仍无法满载航行，货物仍需分散在多艘部分装载的船舶上运输，推高了工业运输成本，部分货运已转向公路和铁路。⑷ 8月中旬许多货船曾因低水位暂停通过考布航段，目前部分服务已恢复，但船只载货量仅约700至800吨，视船型而定，运力仍受制约。⑸ 货运成本随之回落，从鹿特丹至卡尔斯鲁厄的液货船运费从8月中旬每吨逾145欧元降至约100至110欧元，气象预报周五有强降雨，有望进一步为航运复苏提供支撑。

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