美股人工智能泡沫何时破裂？

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  【韩国央行连续加息助推韩元升至近一年新高，机构看好进一步走强空间】⑴ 韩国央行周四将基准利率上调至约3.0%，继7月加息25个基点后连续第二次收紧货币政策，受此提振韩元兑美元汇率升至2025年7月以来最高水平，单日涨幅约0.7%。⑵ 机构分析指出，此次加息不仅受高于目标的通胀驱动，亦得益于不断扩大且增强的增长前景，央行点阵图中位数预期未来六个月内利率将进一步上调至约3.25%，政策紧缩路径仍具持续性。⑶ 韩元在短期内已录得较大幅度升值，但部分机构认为仍有进一步走强至约1350韩元兑1美元的空间，不过大幅升值后短线可能出现盘整需求，市场正在消化连续加息对汇率与出口竞争力的综合影响。⑷ 作为全球半导体供应链关键环节，韩国持续紧缩政策与出口强劲之间的张力，将在后续汇率走势中持续博弈，进口价格压力与资本流动方向亦将影响央行后续政策节奏的把握。

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  【十四届全国人大常委会第二十四次会议在京闭幕】十四届全国人大常委会第二十四次会议28日下午在北京人民大会堂闭幕。会议经表决，通过了医疗保障法、耕地保护和质量提升法、新修订的农业法、新修订的国防动员法、关于修改律师法的决定；决定免去陆治原的民政部部长职务，任命李常官为民政部部长。国家主席习近平分别签署第80、81、82、83、84、85号主席令。赵乐际委员长主持闭幕会。会议经表决，决定免去张又侠的中华人民共和国中央军事委员会副主席职务，免去刘振立的中华人民共和国中央军事委员会委员职务。（新华社）

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  【棕榈油亚洲时段反弹，空头回补与竞品走强共筑支撑】⑴ 马来西亚衍生品交易所棕榈油期货在亚洲交易时段走强，11月交割合约上涨约74林吉特至每吨4890林吉特，隔夜相关油品价格走强以及公共长假前的潜在空头回补活动共同为市场提供了上行动能。⑵ 机构报告指出，出口需求持续疲软以及棕榈油相对于豆油的竞争力下降的担忧，仍在限制价格的进一步上涨空间，买盘意愿在比价劣势下仍显谨慎。⑶ 长周末前的仓位调整可能加剧了短期波动，但基本面缺乏新的利多驱动，市场在竞品油脂走势与产地供给信号明朗前，反弹持续性仍存疑。⑷ 后续关注点集中在出口数据能否出现边际改善，以及棕榈油与豆油价差是否重新收窄至具有吸引力的水平，以激发主要进口国的采购兴趣。

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  【莱茵河水位持稳运行，降雨预期有望进一步缓解航运压力】⑴ 德国莱茵河水位本周保持

  【莱茵河水位持稳运行，降雨预期有望进一步缓解航运压力】⑴ 德国莱茵河水位本周保持稳定，维持在此前创下的历史低点之上，近期降雨使船舶得以承载更大运量，内河航运机构周五确认水位条件较月中显著改善。⑵ 考布航段作为关键瓶颈点，周五适航水位约为60厘米，远高于8月中旬不足10厘米的水平——当时甚至跌破2018年创下的25厘米历史低点，实际河道深度较水位标尺读数深约1米。⑶ 尽管水位回升，但船只仍无法满载航行，货物仍需分散在多艘部分装载的船舶上运输，推高了工业运输成本，部分货运已转向公路和铁路。⑷ 8月中旬许多货船曾因低水位暂停通过考布航段，目前部分服务已恢复，但船只载货量仅约700至800吨，视船型而定，运力仍受制约。⑸ 货运成本随之回落，从鹿特丹至卡尔斯鲁厄的液货船运费从8月中旬每吨逾145欧元降至约100至110欧元，气象预报周五有强降雨，有望进一步为航运复苏提供支撑。

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  【机构预警英通胀或破4%，英国央行存在加息预期】⑴加拿大皇家银行蓝湾资产管理的马克?道丁发布研报称，高能源价格叠加食品通胀，英国整体通胀或于2027年初升至4%上方，或将倒逼英国央行上调利率。⑵英国能源监管局宣布10月居民能源账单上调4%，预计能源成本抬升，明年1月账单还存在最高9%的进一步上调空间。⑶市场已充分定价英国央行2026年加息一次25个基点，同时预期2027年4月前有可能实施第二次加息

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