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银河证券|银河证券：静待政治局会议指引哪些方向值得期待？..

核心观点本周A股行情：（1）本周（7月20日-7月24日），A股市场震荡整理，主要宽基指数表现分化。全A指数上涨0.22%。上证50、科创50涨超4%，沪深300涨2.65%，而北证50、中证1000分别下跌4.15%、2.40%。（2）从风格来看，本周大盘风格相对占优；稳定、金融和周期风格录得上涨，消费和成长风格收跌。（3）从行业来看，一级行业涨跌分化。

小亚 2026-07-26
开源证券|开源证券：K型行情不会线性延续长期风格切换仍需基本面确认..

报告摘要●二季报确认持仓“K型化”：持仓向少数行业集中，多数行业历史低配2026年二季度，主动权益基金持仓进一步向少数高景气行业集中。电子、通信的配置比例已处于历史极高水平，超过一半的一级行业持仓比例低于自身历史10%分位数。

小亚 2026-07-26
人民财讯|中信建投：看好电力设备产业投资前景

【中信建投：看好电力设备产业投资前景】中信建投研报表示，中国电力设备出海迎来黄金发展期。分市场来看，美欧市场对变压器需求规模全球领先，需求持续高景气而供需偏紧，中国企业北美出海保持高增长，有望持续提升市场渗透率。中信建投预计，欧美市场需求持续高景气；中东等非美市场需求增加+欧美虹吸全球产能的背景下，中国企业将大有可为。

小亚 2026-07-25
证券时报网|中信建投：容量保障机制重塑火电板块价值首推成本可控、机组高..

人民财讯7月25日电，中信建投研报表示，首批煤电REITs获受理，火电资产证券化由燃气发电进一步拓展至燃煤发电。新能源已基本承接新增电量，火电利用小时中枢下行；火电仍承担基础供电，其边际价值更多体现为容量保障和灵活调节。

小亚 2026-07-25
华泰证券|华泰证券：霍尔木兹二次封锁的杀伤力或许更大..

核心观点7月中旬以来，美伊冲突再升级，霍尔木兹海峡二次封锁，布伦特油价重回近百元高位，而成品油价格已经快速突破前高。本轮冲突的烈度与波及范围均较6月17日停火前明显上升，且近期美军死亡人数攀升，胡塞武装宣布封锁红海、并对沙特油轮发动袭击，均显示事态可能继续升级。我们的分析显示，美伊冲突本轮升级对全球能源、甚至其他关键原材料和农产品供给的冲击烈度可能不亚于、甚至超过上一轮。

小亚 2026-07-25
光大证券|光大证券：中国经济持续K型分化外需能否拉动内需？..

一、以史为鉴，出口红利能否带动内需恢复？出口红利能否拉动内需，关键不在于企业利润是否改善，而在于利润能否顺利的转化为广泛的就业和工资增长。历史给我们提供了正反两面教材：（1）失败案例：日本（2002-2007年），全球贸易扩张、弱日元、日本高端制造转型，三大因素支撑日本出口带动企业利润和设备投资显著修复，但同期居民收入增长乏力，消费持续低迷。

小亚 2026-07-25
上海证券报·中国证券网|中信建投：预计铜铝需求增长将有所好转..

上证报中国证券网讯中信建投证券近日发布研报称，工业金属价格由“金融属性”及“商品属性”共同决定，从金融属性来看，美联储已开启降息周期；从商品属性来看，全球铜铝库存均处于相对低位，中国经济复苏可期，叠加新能源行业的拉动，预计铜铝需求增长将有所好转。

小亚 2026-07-24
北京商报|国信证券：公司总裁邓舸代为履行财务负责人职责..

7月24日，国信证券发布公告表示，公司同日召开董事会会议，审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》《关于公司总裁邓舸先生代为履行公司财务负责人职责的议案》，同意聘任周中国为公司副总裁，免去其公司财务负责人职务，由公司总裁邓舸代为履行公司财务负责人职责。

小亚 2026-07-24
上海有色网|7月24日碳酸锂现货价格震荡下跌

【7月24日碳酸锂现货价格震荡下跌】今日SMM电池级碳酸锂现货价格较前一工作日震荡下跌。期货方面，碳酸锂2609合约今日低开于14.42万元/吨，开盘后震荡走低，早盘围绕均价线（14.38万元/吨）下方窄幅波动，最低触及14.13万元/吨；午盘前后多空双方在14.10万~14.40万元区间反复拉锯，成交量阶段性放大；午后多头资金短暂发力，价格快速冲高至14.58万元/吨，随后遭遇空头抛压震荡回落，尾盘围绕14.43万元/吨附近低位震荡，最终收跌0.88%至14.43万元/吨，持仓量减少13209手。现货市场，下游买货意愿有所收敛，按需采购为主；上游锂盐厂散单持续挺价惜售，更多以长协的形式与下游交易。整体来看，市场询价和实际成交相对有所放缓。

小亚 2026-07-24
上海金属网|全球铜矿供应持续收紧智利产量下滑及TC负值表明原料紧张进一步..

【全球铜矿供应持续收紧智利产量下滑及TC负值表明原料紧张进一步加剧】宏观压力与基本面偏紧博弈，铜价短期承压，但低库存及供应扰动提供支撑，预计维持高位震荡。

小亚 2026-07-24

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