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人民财讯|中信建投：谷歌再次提升资本开支指引关注产业的未来变化..

【中信建投：谷歌再次提升资本开支指引关注产业的未来变化】中信建投指出，谷歌再度上调2026年资本支出指引，从此前的1800亿美元至1900亿美元上调至1950亿美元至2050亿美元。三星电子、SK集团与美国科技巨头宣布达成总价值9500亿美元的芯片合作伙伴关系。总体来看，目前人工智能产业景气度依旧。

小亚 2026-07-27
界面新闻|中信建投：谷歌再次提升资本开支指引，关注产业的未来变化..

中信建投指出，谷歌再度上调2026年资本支出指引，从此前的1800亿美元至1900亿美元上调至1950亿美元至2050亿美元。三星电子、SK集团与美国科技巨头宣布达成总价值9500亿美元的芯片合作伙伴关系。总体来看，目前人工智能产业景气度依旧。近期，人工智能板块明显调整。中信建投认为，原因应该叠加了交易层面的调仓与对于未来预期的担忧。

小亚 2026-07-27
财联社|中信建投：谷歌再次提升资本开支指引注产业的未来变化..

中信建投指出，谷歌再度上调2026年资本支出指引，从此前的1800亿美元至1900亿美元上调至1950亿美元至2050亿美元。三星电子、SK集团与美国科技巨头宣布达成总价值9500亿美元的芯片合作伙伴关系。总体来看，目前人工智能产业景气度依旧。近期，人工智能板块明显调整。中信建投认为，原因应该叠加了交易层面的调仓与对于未来预期的担忧。

小亚 2026-07-27
证券时报网|华泰证券：等待“超级周”的方向选择

人民财讯7月26日电，华泰证券研报称，上周市场缩量反弹，其跟踪的A股情绪指数周一回落至6%后企稳，阶段性底部形成的概率上升。华泰证券认为，公募中报显示AI行情交易和仓位拥挤度均处于高位、再均衡需求上升，但以配置系数衡量尚未达到极端水平，且本轮产业周期级别更高、覆盖面更广、容量更大；对于AI行情持续性的判断，仍取决于产业趋势二阶段的变化。

小亚 2026-07-26
招商证券|招商策略：底部区域布局反弹

【观策·论市】底部区域，布局反弹。近期证监会、央国企及上市公司密集释放增持、回购、分红等稳市信号，宽基ETF显著流入，政策底基本显现；融资资金、ETF与交易结构变化也表明流动性压力有所释放，市场正逐步筑底。二季度公募对TMT配置及个股集中度均创历史新高，短期拥挤可能引发震荡，但行情是否反转仍取决于产业景气和业绩趋势。外部需关注美联储议息、美债利率、中东局势及特朗普政策转向。

小亚 2026-07-26
国金证券|国金策略：AI产业链担忧仍存资金出清可能更加漫长..

AI产业链担忧仍存，资金出清可能更加漫长本周谷歌上调全年资本支出指引，此前市场对于AI硬件端的担忧有所缓解，扣除价格上涨后仍有边际增长，但是云厂商仍未回答市场关切的另一个核心问题：天量资本开支如何转化为企业盈利。当下国产大模型加速追赶海外，这使得闭源模式的高利润根基受到质疑，这是高ARR个案往全行业外推的一个潜在的供给侧质疑。AI产业链上游涨价但下游竞争加剧的格局也并非稳态。

小亚 2026-07-26
长城证券|长城策略：震荡蓄力均衡迎新

市场震荡筑底，无需过度悲观：7月以来（截至24日），上证指数、创业板指、科创50的涨跌幅分别为-6.84%、-19.85%、-19.05%。红利、大金融、上游周期、消费等板块相对抗跌，而半导体、硬件设备、电气设备、军工等方向跌幅靠前。从外部因素来看，海外AI市场出现阶段性悲观情绪，从高速投入期转向投资回报验证期的过程中可能面临算力利用率问题、商业化兑现问题、以及现金流压力等。

小亚 2026-07-26
东吴证券|东吴策略：如何把握后续的科技硬件修复机会？..

流动性维度看，2026H2市场将从“成长绝对占优”进入风格拉锯状态，但AI产业趋势仍留有想象空间成长风格的顶部往往是流动性预期的拐点和产业趋势拐点共振决定的。7月以来的剧烈调整之后，关于“科技是不是见顶了”的讨论声越来越多。

小亚 2026-07-26
国信证券|国信策略：历史性的抱团对科技行情有何影响？..

基金二季报显示，主动偏股公募重仓股中半数以上仓位集中在电子和通信两个行业，这与今年Q2市场的极致分化行情相互印证。7月以来全球科技股共振回调，市场对热门科技板块后续走向再起分歧。我们在本文中对二季度基金配置情况进行剖析，并对后续行情展开分析。26Q2公募季报显示历史性的极致抱团，但主动调仓并非单一原因。

小亚 2026-07-26
申万宏源|申万宏源策略：放慢节奏等待新共识出现

一、我们对二季度资金流向推演充分验证，且实际结果比我们的非线性推演，呈现出更加突出的分化特征：1.26Q2公募基金份额数回落，是存量博弈下的持仓分化。2.26Q2权益公募和公募固收+向科技赛道方向聚焦幅度远超历史极值。3.权益端，资金向高锐度产品聚焦；固收+端，资金向高收益+低波产品聚焦，这构成了5-6月科技赛道资金正循环的核心极值。

小亚 2026-07-26

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