英国海事贸易组织：接获相关报告，在伊拉克阿尔法乌东南约28海里处出现一起海上事件

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  【布伦特原油突破100美元/桶，中东冲突推升油价上行】⑴周三布伦特原油期货站上100美元/桶，盘中最高触及100.19美元，为7月24日后首次突破该关键关口，报99.93美元，上涨2.01美元，涨幅2.05%；美WTI原油同步走高，上涨1.49美元至94.52美元，涨幅1.60%。自8月初至今布伦特原油累计涨幅约25%。⑵本轮油价上涨核心驱动为中东冲突加剧。伊朗支持的胡塞武装袭击沙特能源设施并引燃部分石油装置，市场担忧冲突进一步扩散，红海航运风险再度升温；霍尔木兹海峡原油通行量大幅回落，当前日通行量不足200万桶，此前8月30日前一度达到800?900万桶/日。⑶美伊冲突持续半年，局势缓和预期降温。自2月28日冲突爆发以来，布伦特原油最高曾在4月30日触及126.41美元/桶。市场担忧阿曼湾油轮遇袭事件会削弱船对船转油作业，一旦转油规模下滑，原油供给压力将进一步放大。⑷多家大型投行上调原油价格预期，认为市场正在计价更长周期的地缘扰动。市场观点指出，本次油价上涨并非短期冲击，而是带有持续性的结构性风险，油价中包含的地缘安全溢价存在继续走高的可能。⑸美国、加拿大、圭亚那等非欧佩克产油国增产，可部分缓解供给压力，但不足以完全对冲中东冲突带来的扰动。国际能源署预计今年全球原油供给将减少430万桶/日，降幅约4%。后续油价走向取决于冲突是否继续蔓延、关键航运通道能否维持原油运输

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  【伊朗扬言报复美军打击，霍尔木兹海峡航运通行放缓】⑴伊朗于周一放出表态，将对美国新一轮打击实施报复，受此影响，本周初霍尔木兹海峡航运通行规模出现回落；航运机构Kpler的数据显示，周一共有7艘大宗商品船舶通过该海峡，前一日为8艘。⑵与此形成对比，另一关键航运水道曼德海峡的船舶通行量上升，周一共计29艘大宗商品船舶通行，高于前一日的17艘。⑶高盛上调2026年12月及2027年布伦特、WTI原油价格预期，机构判断中东航运扰动情况将延续至明年。⑷需要注意，部分船舶航行时会关闭应答器，该类船只未被纳入上述统计数据

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  【美国30年期固息抵押贷款利率攀升至14个月高位】⑴美国抵押贷款银行协会(MBA)数据显示，截至9月4日当周，30年期固息抵押贷款平均利率上行6个基点至6.85%，为2025年6月以来最高水平。房贷利率跟随美债收益率走高，中东冲突推升油价加剧通胀担忧，叠加联邦债务规模突破40万亿美元、AI基建融资需求旺盛，共同推高长端美债收益率。⑵利率上行压制住房信贷需求，抵押贷款再融资申请环比下滑6.2%，整体抵押贷款申请总量环比下降2.7%。周二10年期美债收益率逼近4.8%，接近2023年10月高点，购房者短期压力难以缓解。⑶本周将公布PPI、CPI两项通胀指标，数据表现或将影响美联储9月15?16日议息会议决议，进而左右房贷利率后续走势。当前市场交易定价显示，美联储加息概率高于维持利率不变，且暂无迹象表明美联储将开启降息

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  【霍尔木兹海峡原油流量数据迷雾重重，不确定性持续推升油价风险溢价】⑴受伊朗支持的胡塞武装再度袭击沙特能源设施、伊朗警告将对美国发动“经济战”影响，布伦特原油站上100美元/桶，创7月24日以来新高。霍尔木兹海峡已成为美伊对峙核心焦点，当前市场各方对海峡原油通行量测算结果差异巨大。⑵战前霍尔木兹海峡原油日运量稳定在约2000万桶，约占全球石油消费量五分之一。如今大量油轮关闭船舶应答器“隐形通航”，叠加美方要求商业卫星公司延迟海湾区域影像，海峡真实运量难以精准统计，分析师依靠卫星图、港口记录、油轮吃水、炼厂收货等多维度数据反向推演。⑶美方与航运数据机构Kpler测算值出现明显分歧：美国能源部长称8月31日海峡有超1700万桶原油通行；Kpler则认为当日仅约600万桶，其估算8月海峡原油日均流量约430万桶，9月前六日接近500万桶，近期通行量再度快速下滑。部分差异源于统计口径不同，隐形油轮也会造成实际运量高于估算值。⑷这种信息缺失本身已经成为油价核心影响因素，市场持续计价地缘风险溢价，该溢价或将在油价中维持数月，只有美伊对峙局势缓和，市场才能获取清晰的流量数据。伊朗经济受战事与出口封锁承压，但仍保有扰动海峡航运的能力，近期还计划在海湾划定新限制水域，不确定性仍将延续

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