厄尔尼诺升水向远月迁移：棕榈油近弱远强价差走阔，印尼增产目标会否截断天气交易？

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  【天量过剩流动性难消化，印度债市吁政府加码短债】⑴ 印度债券市场参与者建议政府增加较短期国债的供应量，目前多数银行持有大量盈余卢比流动性，急需寻找合适的投资渠道。⑵ 新德里已就下半财年的借款日程开启与市场机构的磋商，该流程将持续至下周，政府计划本财年创纪录地借款约16.1万亿卢比，其中10月至3月的发行量约占全年目标的49%。⑶ 印度银行体系流动性盈余首次突破10万亿卢比，主要受超预期美元流入推动，市场人士认为在此背景下提高短端供给具有合理性，此举也有助于缓解10年期基准债券的压力。⑷ 4月至9月期间，较短期限债券的发行占比已从去年同期的约17%提升至近24%，而30至50年期的超长债占比则从35%降至约25%，显示期限结构已在逐步调整。⑸ 完整的借贷日程将于本月末公布，时间点落在央行10月利率决议之前，市场将密切关注政府如何在满足融资需求与吸收过剩流动性之间寻求平衡

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  【霍尔木兹通行量骤降，中东基准油强势挺立五月高位】⑴ 中东基准原油阿曼和迪拜的现货升水基本持稳，整体徘徊于4月初以来的最高水平附近，此前两者已连续六个交易日走高。⑵ 美伊之间再度发生的冲突导致霍尔木兹海峡的船舶通行量显著萎缩，初步数据显示周四仅4艘商船通过该关键水道，远低于约15艘的10日均值，供应收紧预期持续支撑油市。⑶ 炼厂需求保持坚挺，而地缘风险溢价已在本周全面推升各品级原油价格，市场对潜在供应中断的担忧并未因基准价格高位震荡而消退。⑷ 印度炼厂正积极寻求替代供应源，其国营企业购入约400万桶西非原油，另一家炼油商则采购了约200万桶美国WTI原油用于11月交付，显示区域买家正分散采购以对冲中东供应的不确定性。⑸ 多家机构已上调布伦特原油价格预测，理由集中于中东石油外流受阻的时间可能被拉长，而美国柴油价格攀升至纪录高位，全球燃料供应趋紧的局面进一步加剧。⑹ 后续市场焦点仍集中在霍尔木兹海峡的实际通行恢复节奏以及地缘局势是否会进一步发酵，这将是决定基准油升水能否维持高位的关键变量

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  【挪威水电赤字挥之不去，北欧电价周线强势攀升】⑴ 北欧远期电力价格周五基本持稳，但全周涨幅依然可观，近季合约周线上扬约15%，近一年合约则有望创下2023年7月以来的最佳周度表现。⑵ 天气模型显示本周末至下周初将迎来短暂湿润期，但此后前景重新转向干燥，至9月中旬水电蓄水平衡预计仍将维持较大幅度的赤字状态。⑶ 15天前瞻性可用水资源量目前较正常水平偏低约12.9太瓦时，相较前一日的赤字幅度变化不大，这一持续的供应隐忧为电价提供了坚实支撑。⑷ 荷兰和英国基准天然气批发价格有所回落，主要因市场在合约触及2023年1月以来高位后锁定利润，且隔夜美伊冲突未出现进一步升级的信号。⑸ 德国现货电价则因风力发电量预计从周一异常高位大幅下滑而走高，德国年度基准合约同步下跌约0.9%至每兆瓦时120.5欧元附近。⑹ 欧洲碳市场基准合约小幅上涨约0.9%至每吨84.3欧元，三大能源市场——电力、天然气与碳配额——仍处于相互联动的博弈格局之中。

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  【厄尔尼诺威胁割胶供应，马来西亚橡胶价格震荡收高】⑴ 马来西亚橡胶市场周四收盘走高，主要受原油价格走强和令吉兑美元走软的双重支撑，尽管区域橡胶市场释放的信号存在分歧。⑵ 市场情绪同时受到潜在供应中断担忧的提振，世界气象组织预计厄尔尼诺现象将进一步加剧并持续至2027年初，这将对橡胶主产区的割胶活动构成实质威胁。⑶ 原油价格本周有望录得显著周线涨幅，美伊之间新的军事冲突引发市场对霍尔木兹海峡能源运输长期受阻的忧虑，叠加库存收紧迹象，为合成橡胶替代需求提供了间接支撑。⑷ 然而，上行空间受到美国经济数据偏软所引发的外部需求担忧制约，市场对美国经济前景的谨慎情绪限制了橡胶价格的进一步走高。⑸ 截至下午3时，马来西亚标准橡胶20号价格每公斤上涨4.5仙至958.5仙，乳胶散装价格则上涨2仙至690.5仙，现货市场跟涨态势明确。

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  【超强厄尔尼诺将至 我国持续受到影响 】世界气象组织9月3日发布公报称，厄尔尼诺事件已确认出现，预计将在数月内增强为超强厄尔尼诺事件。受厄尔尼诺影响，今年夏季我国东部暴雨过程面广点强、落区重叠，台风活跃、强度强。国家气候中心预计，今年秋冬季将继续受到向峰值发展的厄尔尼诺影响，明年夏天受影响将尤为显著。（新华社）

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  【美联储沃勒放话：9月加息与否，全看下周通胀数据】⑴ 美联储理事沃勒表示，下周公布的8月通胀报告将很大程度上决定他是否支持在本月晚些时候的会议上支持加息。⑵ 若数据显示通胀延续降温态势，沃勒称他倾向于维持联邦基金利率不变，但若通胀读数偏高，他则会考虑支持加息行动。⑶ 沃勒指出当前借贷成本对消费者和企业需求仅构成"轻微限制"，通胀不需要大幅加速就可能促使他转而支持进一步收紧政策。⑷ 作为美联储理事会中立场鲜明的成员，沃勒的表态进一步抬高了即将出炉的通胀数据的市场关注度，此前多位决策者已表达对物价涨幅仍偏高的担忧。⑸ 美联储主席沃什上周亦表示通胀尚未展现出足够改善，暗示可能仍有"更多工作要做"，此番言论曾推动华尔街大幅上调9月加息押注，部分债券收益率也同步走高。⑹ 9月会议前的通胀报告将成为决定加息窗口是否开启的最后一块拼图，短期利率定价将紧密跟随该数据的每一个分项变化。

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  【国开行成功簿记发行50亿元绿色金融债券】从国家开发银行了解到，9月3日，国家开发银行通过中国外汇交易中心发行系统在上海清算所成功簿记发行50亿元3年期绿色金融债券，发行利率1.27%。这是国开行首次采用线上簿记建档方式发行绿色金融债券，有效提升了发行效率和透明度。本次绿色金融债券涉及项目严格按照《绿色金融支持项目目录（2025年版）》挑选，绿色等级G1（最高级别），募集资金将主要用于基础设施绿色升级、节能降碳产业、能源绿色低碳转型、生态保护修复和利用等重点领域。本次发行是国开行优化债券发行定价机制、缩小一二级市场价差的新尝试，也是以市场化方式赋能绿色低碳融资的新探索。（央视新闻）

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