美国白宫国家经济委员会主任哈塞特：加息是人们认为的摆在桌面上的选项

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  【霍尔木兹通行量骤降，中东基准油强势挺立五月高位】⑴ 中东基准原油阿曼和迪拜的现货升水基本持稳，整体徘徊于4月初以来的最高水平附近，此前两者已连续六个交易日走高。⑵ 美伊之间再度发生的冲突导致霍尔木兹海峡的船舶通行量显著萎缩，初步数据显示周四仅4艘商船通过该关键水道，远低于约15艘的10日均值，供应收紧预期持续支撑油市。⑶ 炼厂需求保持坚挺，而地缘风险溢价已在本周全面推升各品级原油价格，市场对潜在供应中断的担忧并未因基准价格高位震荡而消退。⑷ 印度炼厂正积极寻求替代供应源，其国营企业购入约400万桶西非原油，另一家炼油商则采购了约200万桶美国WTI原油用于11月交付，显示区域买家正分散采购以对冲中东供应的不确定性。⑸ 多家机构已上调布伦特原油价格预测，理由集中于中东石油外流受阻的时间可能被拉长，而美国柴油价格攀升至纪录高位，全球燃料供应趋紧的局面进一步加剧。⑹ 后续市场焦点仍集中在霍尔木兹海峡的实际通行恢复节奏以及地缘局势是否会进一步发酵，这将是决定基准油升水能否维持高位的关键变量

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  【挪威水电赤字挥之不去，北欧电价周线强势攀升】⑴ 北欧远期电力价格周五基本持稳，但全周涨幅依然可观，近季合约周线上扬约15%，近一年合约则有望创下2023年7月以来的最佳周度表现。⑵ 天气模型显示本周末至下周初将迎来短暂湿润期，但此后前景重新转向干燥，至9月中旬水电蓄水平衡预计仍将维持较大幅度的赤字状态。⑶ 15天前瞻性可用水资源量目前较正常水平偏低约12.9太瓦时，相较前一日的赤字幅度变化不大，这一持续的供应隐忧为电价提供了坚实支撑。⑷ 荷兰和英国基准天然气批发价格有所回落，主要因市场在合约触及2023年1月以来高位后锁定利润，且隔夜美伊冲突未出现进一步升级的信号。⑸ 德国现货电价则因风力发电量预计从周一异常高位大幅下滑而走高，德国年度基准合约同步下跌约0.9%至每兆瓦时120.5欧元附近。⑹ 欧洲碳市场基准合约小幅上涨约0.9%至每吨84.3欧元，三大能源市场——电力、天然气与碳配额——仍处于相互联动的博弈格局之中。

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  【厄尔尼诺威胁割胶供应，马来西亚橡胶价格震荡收高】⑴ 马来西亚橡胶市场周四收盘走高，主要受原油价格走强和令吉兑美元走软的双重支撑，尽管区域橡胶市场释放的信号存在分歧。⑵ 市场情绪同时受到潜在供应中断担忧的提振，世界气象组织预计厄尔尼诺现象将进一步加剧并持续至2027年初，这将对橡胶主产区的割胶活动构成实质威胁。⑶ 原油价格本周有望录得显著周线涨幅，美伊之间新的军事冲突引发市场对霍尔木兹海峡能源运输长期受阻的忧虑，叠加库存收紧迹象，为合成橡胶替代需求提供了间接支撑。⑷ 然而，上行空间受到美国经济数据偏软所引发的外部需求担忧制约，市场对美国经济前景的谨慎情绪限制了橡胶价格的进一步走高。⑸ 截至下午3时，马来西亚标准橡胶20号价格每公斤上涨4.5仙至958.5仙，乳胶散装价格则上涨2仙至690.5仙，现货市场跟涨态势明确。

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  【超强厄尔尼诺将至 我国持续受到影响 】世界气象组织9月3日发布公报称，厄尔尼诺事件已确认出现，预计将在数月内增强为超强厄尔尼诺事件。受厄尔尼诺影响，今年夏季我国东部暴雨过程面广点强、落区重叠，台风活跃、强度强。国家气候中心预计，今年秋冬季将继续受到向峰值发展的厄尔尼诺影响，明年夏天受影响将尤为显著。（新华社）

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  【美联储沃勒放话：9月加息与否，全看下周通胀数据】⑴ 美联储理事沃勒表示，下周公布的8月通胀报告将很大程度上决定他是否支持在本月晚些时候的会议上支持加息。⑵ 若数据显示通胀延续降温态势，沃勒称他倾向于维持联邦基金利率不变，但若通胀读数偏高，他则会考虑支持加息行动。⑶ 沃勒指出当前借贷成本对消费者和企业需求仅构成"轻微限制"，通胀不需要大幅加速就可能促使他转而支持进一步收紧政策。⑷ 作为美联储理事会中立场鲜明的成员，沃勒的表态进一步抬高了即将出炉的通胀数据的市场关注度，此前多位决策者已表达对物价涨幅仍偏高的担忧。⑸ 美联储主席沃什上周亦表示通胀尚未展现出足够改善，暗示可能仍有"更多工作要做"，此番言论曾推动华尔街大幅上调9月加息押注，部分债券收益率也同步走高。⑹ 9月会议前的通胀报告将成为决定加息窗口是否开启的最后一块拼图，短期利率定价将紧密跟随该数据的每一个分项变化。

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