美国财政部扩大国债回购，美元指数反弹受阻于99关口附近，等待PCE数据落地

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  【全球燃料供应短缺加剧，美国炼油业面临新挑战】(1) 中东和俄乌地区炼油厂产能大幅下降，导致全球燃料供应短缺。为填补缺口，美国炼油厂已连续数月满负荷运转，燃料出口量屡创新高。(2) 然而，美国炼油业的支撑即将承压。Rystad Energy表示，因油砂矿维护作业，加拿大9月原油日产量可能减少30万桶。加拿大通常每日向美国炼油厂供应400万桶重质原油，下月起主要油砂运营商将全部减产进行维护。(3) 美国原油库存低于往常水平，为12个月以来最低，无法像往常一样在季节性供应中断时提供有效缓冲。

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  【美国努力施压伊朗贸易伙伴，伊拉克或成施压样板】1. 美国正通过威胁将伊朗贸易伙伴排除在以美元为基础的金融体系之外，对其施加经济压力。在这一策略中，伊拉克或可被视为美国如何落实该威胁的典型范例。华盛顿已对一批被指与德黑兰存在业务往来的伊拉克银行实施制裁，但迄今仍避免采取可能重创这个战略盟友经济的措施。自2003年入侵伊拉克以来，美国实际上一直通过纽约联邦储备银行控制伊拉克石油收入的美元资金流转，使伊拉克超过1000亿美元储备高度依赖美方善意，赋予华盛顿巨大影响力。2. 与其他伊朗主要贸易伙伴相比，美国对伊拉克拥有强得多的影响力。亚洲大国或土耳其等经济体量更大的国家有更大空间承受压力，而伊拉克对美金融体系的依赖使其更为脆弱。英国智库查塔姆研究所研究员指出，伊拉克的脆弱性更多来自其对美国主导金融体系持续准入的依赖，而非其与伊朗贸易规模本身。2025年伊拉克与伊朗贸易额超过100亿美元，自伊朗战争爆发以来有所下降。3. 美国已采取多项措施施加压力，包括暂停向伊拉克运送现金、中止部分安全合作项目，以及通过制裁银行切断流向伊朗的美元资金。这些举措增加了与伊朗进行金融交易的成本和风险，迫使伊拉克金融机构加强合规管理。但并未切断两国经济联系，伊拉克仍在对华盛顿和德黑兰的双重依赖之间进退两难。4. 分析人士认为，相较于惩罚性措施，以激励为基础的政策可能更有效，如向伊拉克央行及政府提供技术援助。美国同时警惕对全球金融体系造成更广泛冲击——正如财长贝森特所言：“我为什么要把全球金融体系毁掉呢？”随着伊朗与国际金融体系的联系进一步受限，伊拉克的银行体系和非正式金融部门预计将面临越来越大的挑战

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  【Evercore ISI：贝森特债券干预令财政部与美联储“走向对立”，沃什立场难以兼容】(1) Evercore ISI副董事长克里希纳·古哈指出，美国财政部扩大债券回购规模的操作不仅扰乱了投资者预期，“也同样让公开市场委员会（FOMC）内部感到不安”，反映出货币政策与财政政策之间的潜在摩擦。(2) 贝森特的立场：财长贝森特在干预后表示，美国政府借贷成本上升并不“反映经济基本面真实情况”，暗示市场定价存在偏差，并直接下场干预债市以压低长期收益率。(3) 沃什的立场：美联储主席沃什强调，投资者应更多依据经济数据和市场价格做判断，而非等待央行的“前瞻指引”。他上月明确表示，美债收益率走高反映了经济现实，借贷成本理应抬升，并称在其任期内美联储“力求不去干扰市场信号”。(4) 核心矛盾：古哈指出，沃什的核心立场与财政部当前行动很难兼容——如果财政部长公开宣称市场价格是错的并直接干预市场，沃什就难以再呼吁债券市场依靠自身价格机制运行，两者政策方向正走向对立。

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