印度央行副行长古普塔：由于全球形势、天气风险带来的持续不确定性，最佳的行动方案是

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  【欧洲结构性挑战凸显，汽车行业竞争与人口萎缩成两大拖累】⑴ RBC BlueBay资产管理策略主管指出，欧洲虽因投资者分散美国风险而受到更多关注，但该地区面临两大结构性难题，使其前景承压。⑵ 第一大挑战来自汽车行业的竞争，德国、法国、意大利和西班牙目前有二十家工厂产能利用率低于六成，这暗示欧洲在相关领域竞争中可能面临进一步裁员风险。⑶ 第二大挑战是人口结构问题，德国、意大利和西班牙的劳动年龄人口在未来数年将显著萎缩，这直接引发欧洲银行在这些国家信贷投放对象的质疑。

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  【债市风暴暂歇但股市承压，美债收益率仍处数十载高位，成品油裂解价差创新高引冬季担忧】⑴ 隔夜债券市场剧烈波动有所缓和，但全球股市已遭冲击，美国财政部日内将拍卖20年期国债，同时美联储7月会议纪要即将公布，市场希望从中解读决策者对顽固通胀的分歧态度。⑵ 尽管长期通胀预期仍受控，分析师认为本轮美债抛售的推手并非完全是通胀，而是投资者对长期债务可持续性和未来借贷成本不确定性所要求的期限溢价，该溢价已逼近十年高点。⑶ 能源端压力不减，中东冲突最新变化继续推高原油价格，但真正的紧张集中在精炼产品市场，柴油与原油期货之间的裂解价差本周创下历史新高，暗示家庭和企业今年冬季可能面临更高的燃料成本。⑷ 美加贸易关系出现缓和迹象，特朗普暂停了原定本周生效的对加50%关税上调措施至少三天，双方表示谈判取得进展，而中国宇树科技在科创板上市首日股价一度飙升约六倍，市值逼近500亿美元。

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  【伊朗称若利益受损，将通过提高霍尔木兹海峡关税等方式反制】当地时间8月19日，伊朗议会国家安全与外交政策委员会委员雷扎伊在接受媒体采访时表示，霍尔木兹海峡的管理、监督和检查完全由伊朗负责，并由武装部队总参谋部统一监管。他还表示，若伊朗在世界任何地方的利益受到损害，伊朗将通过提高关税或没收资产等方式，在霍尔木兹海峡对敌对国家和政府进行反制。（央视新闻）

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  【多雨预期叠加气价下行，北欧远期电力价格走弱】⑴受欧洲天然气价格回落以及降雨增多气象预判影响，高度依靠水电的北欧市场远期电力价格周三有所下行，下季度基荷电力合约报91.2欧元/兆瓦时，年度合约报56.3欧元/兆瓦时。⑵北欧水库蓄水持续不及常年，周三蓄水缺口扩大至17.91太瓦时；机构预测下周后期多雨多风天气回归，市场多空信号交织。⑶降雨可以扩充水库库容抬升水电产能压制电价，但低温环境又会拉动用电需求，气象机构判断9月上旬前难以出现长期干热气候。⑷德国次年电力基准合约逆势走高，欧洲日前电价受益于光伏、风电出力预估提升出现回落；欧洲碳基准合约小幅下挫至81.9欧元每吨。⑸欧洲天然气供应充足、需求偏弱，荷兰与英国天然气批发价格维持窄幅波动，地缘方面相关冲突缓和的预期有所降温

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  【印度7月原油进口环比增长9%，俄罗斯原油折扣收窄至零】⑴ 印度政府数据显示，7月原油进口量达2141万吨，较6月增长逾9%，同比去年7月也上升13%，能源需求保持旺盛。⑵ 尽管进口总量攀升，当月俄罗斯原油进口仅环比增加约2%，但俄油仍占印度总进口量的55%，显示其作为印度最大供应来源的地位稳固。⑶ 值得关注的是，据其他机构报告，俄罗斯原油在印度港口的折扣已从7月初的每桶10美元收窄至零，意味着价格优势大幅削弱，可能对后续进口结构产生影响。

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  【俄罗斯对印成品油出口规模有限，汽油缺口仍需其他渠道填补】⑴ 数据显示，俄罗斯8月向印度装运约27万吨轻质成品油，折合日均约7万桶，而印度国内汽油和柴油总需求约为每日170万桶，这部分进口仅能满足总需求的4%左右。⑵ 从细分品种看，柴油市场供需接近平衡，但汽油存在约每日30万桶的缺口，俄罗斯这批船货对汽油缺口的覆盖比例约为两成至四分之一。⑶ 该规模有助于缓解部分压力，但远不足以根本解决印度当前的燃料紧张问题，后续仍需依赖其他来源或提高国内炼厂开工率来补足供需缺口。

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  【英国通胀反弹，提升英国央行再度加息概率】⑴英格兰及威尔士特许会计师协会首席经济学家Suren Thiru称，英国7月通胀回升至2.9%，再度带来英国央行进一步加息的可能。⑵他认为7月通胀上行并非短期偶发现象，干旱推高食品价格叠加能源成本大涨，若霍尔木兹海峡扰动延续，年末通胀有冲破3.5%的风险。⑶服务业通胀走低难以安抚央行决策层，该现象源于景点、儿童餐的临时增值税减免，并非核心价格压力真正回落。⑷该组数据大概率不会促使9月就开启加息，但提高了2026年底之前货币政策进一步收紧的可能性

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