通信设备板块异动拉升，移远通信、锐捷网络涨超5%，广和通、新易盛、长芯博创等股上

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  【新加坡大幅上调2026年增长与出口预测，AI需求成主推手】(1) 新加坡贸工部将2026年GDP增速预测从此前的2.0%–4.0%上调至4.5%–5.5%，主因上半年经济同比增长6.1%且下半年前景改善，受益于全球AI相关资本支出加速。同时，企业发展局将非石油国内出口增长预测从3.0%–5.0%大幅上调至14.0%–16.0%，受AI需求持续、主要电子公司乐观展望及关键电子产品出口价格走坚支撑。(2) 第二季度GDP同比增速修正为5.9%（高于初值5.7%），环比增长1.4%（优于预估1.1%），第一季度环比增幅亦上修至1.2%。官员表示，中东冲突对能源供应的冲击因动用石油库存和寻找替代来源而得到控制，但全球石油库存偏低及地缘紧张局势仍可能在下半年推高能源及关键投入品价格，进而推升全球通胀并拖累经济活动。(3) 下半年出口增长面临较高比较基数的减缓压力，风险包括中东冲突长期化及美国关税上调。不过，政府认为7月生效的12.5%美国新关税对新加坡整体贸易影响有限，因该关税仅覆盖约三分之一的对美出口。星展集团经济学家也指出，大型科技公司投资将继续支撑电子与精密工程产品需求。

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  【道明证券：澳洲联储料按兵不动，政策声明基调更受关注】(1) 道明证券预计澳洲联储将维持利率在4.35%不变，这与市场普遍预期及隔夜指数掉期定价基本吻合——后者显示本次加息概率接近零。因此，利率决议本身对澳元或利率市场带来的意外风险非常有限。(2) 更具参考意义的信号，来自随决议发布的《货币政策声明》。道明证券认为，尽管截尾均值CPI数据弱于预期，但澳洲联储仍将抵制大幅下调通胀预测，主因在于高企的油价构成通胀前景的持续上行风险。(3) “确认按兵不动”叠加“谨慎而非鸽派的预测修正”，这一组合意味着市场反应将相对温和。任何意外更可能来自预测措辞的基调，而非利率决议本身。

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