摩根士丹利：看好阿里巴巴，因其覆盖全产业链的AI能力、算力方面的优势，以及多年的

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  【欧盟押注冬季前气价下跌，但霍尔木兹受阻或致风险落空】(1) 俄罗斯能源分析师伊万·季莫宁向卫星通讯社表示，欧盟国家正推迟为地下储气库采购天然气，寄希望于临近冬季时价格出现下跌，但这一押注可能因霍尔木兹海峡持续受限而落空。(2) 若中东供应持续受阻，欧洲可能被迫在冬季需求高峰期间以高价位采购液化天然气，从而推高进口成本。(3) 储气库填充率偏低将加剧欧洲对不间断供应的依赖，一旦供应中断，欧洲将在库存低于季节性正常水平、应对寒冷天气储备有限的脆弱时刻遭受冲击。(4) 欧洲进口商可能不得不与亚洲买家竞价争夺现货液化天然气，这将进一步推高气价，并加重家庭和工业部门的用能压力。(5) 欧盟已将在入冬前储气库填充率目标从90%下调至80%，而俄罗斯天然气工业股份公司评估认为，按当前注气速度，10月1日前欧洲储气库可能仅能填满不足75%。

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  【共和党全国委员会主席预测共和党将守住国会两院多数】(1) 共和党全国委员会主席乔·格鲁特斯在《希尔周日》节目中预测，共和党将在今年秋季中期选举后继续掌控国会参众两院。他引用库克政治报告数据称，共和党目前拥有212个倾向共和党的席位，另有18个摇摆席位，只需赢下6席即可保住多数，而他预测能赢下10席，对守住两院“非常乐观”。(2) 格鲁特斯认为，选民对民主党进步派和民主社会主义候选人感到“恐惧”，而共和党提名人选均为MAGA战士，选民清楚“常识和实现美国梦的希望”远优于民主党的社会主义政策及宽松的移民政策。(3) 他指出，许多共和党选民对参议院未能通过《保障美国选民资格法案》（要求登记投票出示公民身份证明、投票时出示带照片身份证件）感到愤怒，但他向基层选民承诺，11月归来后将拥有足够票数通过该法案。(4) 针对俄亥俄州共和党众议员马克斯·米勒因涉嫌家庭暴力（指控来自其前妻，即参议员伯尼·莫雷诺的女儿）而遭到两党批评一事，格鲁特斯表示“让程序走完”，并称共和党将支持自己的提名人选，以保住多数席位。(5) 与此同时，众议院民主党竞选委员会已将12个现由共和党控制或倾向共和党的选区加入目标名单，认为选民对负担能力的不满及对伊朗战争的舆论可能有助于民主党翻转这些席位。

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  【澳大利亚楼市回调重创高端郊区，最贵地区房价领跌】(1) 据房地产研究机构Cotality数据，澳大利亚房地产市场整体回落，高端郊区受到的冲击最为显著。(2) 高利率以及对房地产投资者不利的税收政策，导致悉尼Point Piper、Mosman、Vaucluse、Hunters Hills和Woolahra等高档郊区房价大幅下跌；墨尔本方面，Toorak和Kew East同样跌幅明显。(3) 全国跌幅最大的郊区为悉尼北部海滩的North Curl Curl，其住宅价值中位数较2025年9月的峰值（410万澳元）暴跌19.4%，至7月份已降至330万澳元。

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  【上半年空调出口1079亿元：欧洲“一机难求”，中国制造送去清凉】今年上半年，我国空调、电扇、冰箱等家电合计出口1079.1亿元。从国别来看，今年前5个月，中国对法国、荷兰、比利时等国家的空调出口额同比大幅增长。多款中国空调一经上市就被抢购，在一些国家甚至一度“一机难求”。空调热销欧洲，一方面是今年欧洲大范围长时间出现高温天气，一方面是全欧家庭空调普及率不高，供需缺口很大。滚滚热浪下，中国制造又一次接住了集中爆发的巨大需求，为欧洲消费者送去清凉和舒适。（新华社）

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  【台风“白海豚”影响减弱，沪昆高铁等多条线路陆续恢复开行】(1) 根据上铁集团消息，铁路部门根据台风“白海豚”最新路径变化和影响情况，决定扩大旅客列车恢复开行范围，以更好满足旅客出行需求。(2) 恢复开行按时间分阶段实施：8月10日8时起，恢复杭深铁路杭州东至苍南段、杭衢高铁、合福高铁；8时30分起，恢复金温铁路；9时起，恢复杭台高铁（含温玉段）、杭温高铁、杭昌高铁、宣绩高铁、池黄高铁；10时起，恢复沪昆高铁杭州东至江山段等线路。

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  【伯克希尔换帅后首度动用巨额现金，阿贝尔开启后巴菲特时代新篇章】(1) 伯克希尔哈撒韦在第二季度开始动用其庞大的现金储备，回购股票并三年多来首次实现股票买入额超过卖出额。截至6月底，公司持有的现金和短期美国国债为3647亿美元，较三个月前减少4%，为四年来首次环比下降。(2) 公司第二季度净利润从上年同期的123.7亿美元增长逾一倍至256.7亿美元，合每股A类股收益17868美元。不计投资业绩的经营利润增长16.3%至129.8亿美元，其中制造、服务和零售业务利润增长24%，但保险部门受Geico拖累业绩下滑。(3) 伯克希尔斥资68亿美元收购房屋建筑商Taylor Morrison Home，并对Alphabet投资100亿美元，跻身近年来最大手笔交易之列。此外，公司还耗资约45亿美元回购股票，并在第二季度净买入股票类证券约198亿美元。(4) 这一系列支出显示，1月接替巴菲特出任CEO的格雷格·阿贝尔正开始在这家综合企业留下自己的印记。不过，有观察人士指出，在当前火热的市场环境下，阿贝尔进行大额交易仍面临挑战，但他们愿意保持耐心。(5) 伯克希尔最大持仓包括Alphabet、美国运通、苹果、美国银行和可口可乐。公司A类股周五收于780,086美元，今年以来上涨3.4%，较巴菲特宣布退休前夕创下的纪录高位仍低3.6%。巴菲特曾表示，经营利润是衡量业绩的更好指标，会计规则使短期股市波动可能导致季度利润大幅波动。

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