美伊谈判“谈不拢”，红海油轮“绕不开”，布油冲上83美元后何去何从？

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  【莱茵金属称ATACMS扩产需时数年，美国军备补库面临现实瓶颈】⑴ 莱茵金属首席执行官帕珀格表示，与洛克希德·马丁在德国联合生产ATACMS导弹的设施预计明年建成，但实现量产并有效补充美军因冲突而消耗的弹药储备“不会在两年内实现，还需要更长的时间”，凸显军工产能扩张的节奏难以匹配库存消耗速度。⑵ 该合资企业仍需获批，但帕珀格透露审批已取得重大进展并获美方支持，合作伙伴计划将ATACMS推向全球市场，预计2028年实现首笔营收，导弹市场的长期需求前景被看好。⑶ 莱茵金属在预期中的德国“拳击手”装甲车合同中所占份额为124亿欧元，总合同估值约250亿欧元，帕珀格预计年底前正式签署，并表示项目推进不存在障碍。⑷ 关于收购依维柯军用卡车业务，帕珀格表示此前与莱昂纳多前CEO已达成口头协议，后续谈判将取决于新任CEO洛伦佐·马里亚尼的决定，交易本身并未面临风险，但新条款是否仍具吸引力需重新评估。

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  【中央气象台8月7日18时继续发布台风黄色预警】今年第13号台风“白海豚”（强台风级）的中心今天（7日）下午5点钟位于浙江省温州市以东大约730公里的西北太平洋洋面上，就是北纬26.9度、东经128.0度，中心附近最大风力有15级（48米/秒），中心最低气压为940百帕，七级风圈半径为420-450公里，十级风圈半径为220-250公里，十二级风圈半径为100公里。预计，“白海豚”将以每小时15公里左右的速度向偏西方向移动，强度将有所增强，今天晚上移入东海，并将于9日下午至10日早晨在浙江到福建北部沿海地区登陆（40-45米/秒，13-14级，台风级或强台风级），登陆后向西偏北方向移动，强度逐渐减弱。

  期货快讯 小亚 今天18:29 0

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  【特朗普召集全球矿业巨头，关键矿产供应成国家安全新战场】⑴ 特朗普将于当地时间8月7日在美国国务院召集力拓、必和必拓、自由港-麦克莫兰等全球大型矿业公司高管开会，意在推动保障美国及其盟友的关键矿产供应。⑵ 此次会议背景与美军在伊朗冲突期间武器库存大量消耗直接相关，关键矿产是补充高端弹药与国防供应链不可或缺的上游原料。⑶ 据报特朗普政府计划在会上宣布多项交易及谅解备忘录，旨在加快境内开采、加工及与盟友之间的资源合作，以减少对外部供应链的依赖。⑷ 出席名单涵盖铜、稀土、铀等战略品种的主要生产商，显示美方正从品类和地域两个维度同时布局，确保关键矿物在国防与高科技领域的安全可获得性。

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  期货快讯 小亚 今天18:32 0

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  【非农前夕美债小幅反弹，市场屏息静待就业数据定调】⑴ 周五美国国债市场在清淡交投中录得温和反弹，油价的边际回落及特朗普政府评估中东政策选项为避险资产提供阶段性喘息，截至北京时间晚间，十年期国债期货成交量约17.4万手，交投偏淡。⑵ 隔夜消息面多重线索交织：预计7月非农就业增幅较前值有所回升，失业率料持稳于4.2%，若数据符合预期或强化美联储维持紧缩关注度的立场；美联储新主席的政策取向以及沃伦参议员对通胀数据统计方法调整的质询，亦增添政策环境的不确定性。⑶ 地缘方面，特朗普面临伊朗问题的两难处境——伊朗与阿曼正推动一项使德黑兰获得海峡部分控制权的临时协议，而美方若选择升级则可能引发更持久危机；华尔街日报援引情报称俄罗斯或在未来数年以有限军事行动试探北约反应，进一步推升全球风险溢价。⑷ 美日联合干预的后续效应仍在发酵，金融时报披露美国上周出售欧元以支撑日元的操作未事先知会欧洲央行，引发市场对政策协调机制的关注，这一操作的外溢影响或对美元及欧元的短期走势产生扰动。⑸ 非农数据公布前，市场定价仍以观望为主，若新增就业人数显著偏离预期的8万水平，可能引发利率预期重新校准，进而牵动美债收益率曲线形态的进一步变化。

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  【欧元区公债收益率料创6月以来最大周线跌幅，霍尔木兹预期与就业数据双重牵引】⑴ 欧元区公债收益率本周有望录得6月底以来最大周线跌幅，市场对霍尔木兹海峡重开协议的期待一度压制避险需求，但周五收益率连续第二日反弹，因最新动态显示美伊紧张关系尚未实质缓和。⑵ 德国两年期收益率对利率预期高度敏感，日内微升约0.5个基点至2.74%，但周线仍跌约7个基点；十年期收益率上行约1.5个基点至3.14%，周线跌幅约6个基点，曲线形态反映市场在乐观预期与现实地缘风险之间反复拉锯。⑶ 基本面上，德国6月出口与工业产出均超预期，为欧元区最大经济体的复苏动能提供佐证，货币市场小幅削减对欧洲央行降息幅度的押注，预计2027年3月存款利率在2.73%附近，略低于上周尾段的约2.80%。⑷ 市场正等待美国就业数据以校准美联储利率路径，机构策略师指出若劳动力市场表现强劲，将强化经济韧性叙事，并在通胀顽固背景下为加息提供依据；里士满联储巴尔金将在数据发布后以线上形式参与经济讨论，其表态或为市场提供进一步指引。⑸ 意大利十年期收益率报3.92%，意德利差维持在约75.5个基点，较2月伊朗冲突前的63个基点显著走阔，3月底曾触及103.6个基点的高位，反映地缘风险溢价在当前定价中仍占有一席之地。

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  【非农前美债自低位反弹，油价回落与地缘情绪反复主导节奏】⑴ 周五欧洲交易时段美债

  【非农前美债自低位反弹，油价回落与地缘情绪反复主导节奏】⑴ 周五欧洲交易时段美债自亚洲时段低位反弹，此前有报道称伊朗在霍尔木兹海峡对目标实施打击，一度推动油价走强并压制债市，但随着WTI原油从日内高点78.17美元回落至77.10美元附近，美债获得喘息空间。⑵ 交投依旧清淡，十年期期货合约截至北京时间19时05分成交量仅约16.2万手，符合非农数据公布前夜的市场惯例，合约价格运行区间在108-13至108-19之间。⑶ 德国公债仍小幅承压，较结算价下跌约十余个跳动点，盘中一度跌逾三分之一大点，美债与德债利差因此收窄约0.5个基点至约151.5个基点。⑷ 风险资产方面，标普500期货小幅上涨约0.2%，欧洲斯托克50指数走高约0.7%，亚洲市场日经小幅收低而沪深300反弹约0.9%，显示全球风险情绪分化。⑸ 美元指数持稳于99.92附近，英镑小幅走弱至1.3436，欧元与日元基本持平，现货黄金再度反弹近2%至4313.83美元，折射出部分避险需求在关键数据前仍未消退。

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  【马盘棕榈油弱势收跌，库存累积预期压制市场情绪】⑴ 马来西亚衍生品交易所10月交割的棕榈油合约下跌8林吉特，收于每吨4678林吉特，市场在关键供需数据公布前维持低迷态势。⑵ Kenanga Futures分析师指出，对棕榈油库存走高的普遍预期是压制价格的主要因素，交易商在马来西亚棕榈油局月度报告出炉前选择谨慎观望。⑶ 技术面看，该机构预计10月合约短期支撑位在4650林吉特，阻力位则在4740林吉特，当前价格处于区间中段，方向性突破需等待基本面信号进一步明朗。

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