美国银行：如果霍尔木兹海峡在冬季前仍无法可靠地开放，TTF电价存在飙升至80欧元

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  【美联储隔夜回购操作全日零成交，联邦基金利率管理工具遇流动性冗余考验】⑴ 纽约联储周四公布的隔夜回购操作结果显示，以美国国债、机构债及抵押贷款支持证券为抵押品的回购操作均录得零成交，未接纳任何投标，表明银行体系内流动性仍处于充裕状态，金融机构对通过该工具获取短期资金的需求持续低迷。⑵ 操作细则显示本次为同日结算的隔夜回购，期限为1个日历日，采用全额配给方式，抵押品涵盖三类证券且利率均设定于3.75%，操作窗口于美东时间上午8时15分开启、8时30分关闭，全天未见任何投标申报。⑶ 回购操作持续空窗反映准备金规模仍高于多数金融机构的日常管理需求，美联储在缩表进程中的流动性管理工具正面临需求侧测试，后续关注储备金规模变化及季度末等关键时点是否引发回购市场利率向联邦基金利率上限靠拢的信号。

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  【印度领涨亚洲米市，厄尔尼诺点燃供应担忧】⑴ 印度大米出口价格本周持稳于近10个月高位，主要受国内稻谷成本攀升及厄尔尼诺现象可能削减产量的双重支撑。⑵ 机构数据显示，印度5%破碎蒸谷米报价区间维持在每吨358至364美元，优质白米同步报357至363美元，新德里贸易商指出去年同期的低位已不复见，买家虽有犹豫但仍被动跟进采购。⑶ 尽管价格高企，印度上半年大米总出口仍逆势增长约5%，因非香米品种出货大增，有效弥补了伊朗局势对海湾香米贸易造成的缺口。⑷ 泰国市场紧随其后，5%破碎白米报价攀升至455至460美元，触及一个月峰值，曼谷交易员称亚洲常规买家如新加坡及马来西亚仅维持刚性采购，而印尼国内供给充裕，同时中部产区新粮正缓慢上市，年底出口总量恐将明显回落。⑸ 越南5%破碎米报价在430至450美元区间横盘，胡志明市交易员反馈交投冷清主要源于需求疲弱，但该国食品协会本周提议对香米设置每吨500美元的出口底价，并对国内湿稻谷设定保护价，旨在抵御价格操纵风险。⑹ 孟加拉国米价仍居高不下，接连两轮洪涝已损毁稻谷并中断生产，当地农业官员透露正加速研发耐气候型品种，以应对日益严峻的极端天气挑战。⑺ 整体看，厄尔尼诺引发的供给忧虑已从印度蔓延至全亚洲，短期米市情绪易涨难跌，后续需密切跟踪主产国收割进度及印尼、菲律宾等国的采购政策是否会超预期转向

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