一张图：波罗的海指数止步五连涨，船型运价显著分化，市场结构性特征凸显

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  雅保公司首席执行官：今年电池储能应占全球锂需求的30%，与轻型电动汽车市场的需求基本持平。将2030年全球锂需求预测下限上调10万吨。将2026年电池储能产量预估上调11%。

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  【美国初请失业金微升至19.9万仍处历史低位，四周均值回落凸显就业市场韧性】⑴ 美国劳工部数据显示截至8月1日当周初请失业金人数约19.9万人，略低于市场预期的约20.2万人，前值由19.7万人修正为19.8万人，四周移动均值降至约19.9万人，较前值约20.3万人有所回落。⑵ 截至7月25日当周续请失业金人数约180.1万人，略高于市场预期的约179万人，前值由178.2万人修正为177.7万人，投保失业率持平于约1.2%。⑶ 初请人数连续多周处于20万以下的历史低位区间，四周均值下降进一步印证裁员水平未见明显恶化，“低聘用、低裁员”的就业市场特征仍在延续。⑷ 续请失业金人数的温和走高可能反映部分失业者寻找新工作的时间有所延长，但整体水平仍远低于历史警戒区间，对劳动力市场实质性转弱的指向有限，后续关注周五非农报告对就业全貌的进一步验证。

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  【美联储隔夜回购操作全日零成交，联邦基金利率管理工具遇流动性冗余考验】⑴ 纽约联储周四公布的隔夜回购操作结果显示，以美国国债、机构债及抵押贷款支持证券为抵押品的回购操作均录得零成交，未接纳任何投标，表明银行体系内流动性仍处于充裕状态，金融机构对通过该工具获取短期资金的需求持续低迷。⑵ 操作细则显示本次为同日结算的隔夜回购，期限为1个日历日，采用全额配给方式，抵押品涵盖三类证券且利率均设定于3.75%，操作窗口于美东时间上午8时15分开启、8时30分关闭，全天未见任何投标申报。⑶ 回购操作持续空窗反映准备金规模仍高于多数金融机构的日常管理需求，美联储在缩表进程中的流动性管理工具正面临需求侧测试，后续关注储备金规模变化及季度末等关键时点是否引发回购市场利率向联邦基金利率上限靠拢的信号。

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  【印度领涨亚洲米市，厄尔尼诺点燃供应担忧】⑴ 印度大米出口价格本周持稳于近10个月高位，主要受国内稻谷成本攀升及厄尔尼诺现象可能削减产量的双重支撑。⑵ 机构数据显示，印度5%破碎蒸谷米报价区间维持在每吨358至364美元，优质白米同步报357至363美元，新德里贸易商指出去年同期的低位已不复见，买家虽有犹豫但仍被动跟进采购。⑶ 尽管价格高企，印度上半年大米总出口仍逆势增长约5%，因非香米品种出货大增，有效弥补了伊朗局势对海湾香米贸易造成的缺口。⑷ 泰国市场紧随其后，5%破碎白米报价攀升至455至460美元，触及一个月峰值，曼谷交易员称亚洲常规买家如新加坡及马来西亚仅维持刚性采购，而印尼国内供给充裕，同时中部产区新粮正缓慢上市，年底出口总量恐将明显回落。⑸ 越南5%破碎米报价在430至450美元区间横盘，胡志明市交易员反馈交投冷清主要源于需求疲弱，但该国食品协会本周提议对香米设置每吨500美元的出口底价，并对国内湿稻谷设定保护价，旨在抵御价格操纵风险。⑹ 孟加拉国米价仍居高不下，接连两轮洪涝已损毁稻谷并中断生产，当地农业官员透露正加速研发耐气候型品种，以应对日益严峻的极端天气挑战。⑺ 整体看，厄尔尼诺引发的供给忧虑已从印度蔓延至全亚洲，短期米市情绪易涨难跌，后续需密切跟踪主产国收割进度及印尼、菲律宾等国的采购政策是否会超预期转向

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  【霍尔木兹惊现60天休战窗口，油轮通行路线敲定，美伊密谈进入终局】⑴ 据知情高层向媒体透露，伊朗与阿曼已就霍尔木兹海峡重新开放达成框架性协议，旨在恢复该关键水道的商业航运与能源运输。⑵ 该拟议协议有效期为60天，核心目标是打破当前僵局并为后续技术性磋商铺路，正式官宣可能在未来数日内发布，但仍需获得伊朗最高国家安全委员会的最终批准。⑶ 根据双方商定的临时通航方案，进出海峡的船只将实施分道航行——入境船舶使用靠近伊朗一侧的航道，出境船舶则使用靠近阿曼一侧的航道，扫雷作业等程序性事务可由区域相关方协同参与。⑷ 与此同时，消息人士透露美伊之间通过中间人进行的间接谈判已进入最后阶段，伊朗外长阿拉格齐近日与巴基斯坦陆军高层进行了两轮通话，并计划于本周末或下周初访问伊斯兰堡。⑸ 巴方官员预计将向沙特王储穆罕默德·本·萨勒曼通报美伊谈判的最新进展，巴基斯坦在此轮冲突中一直扮演调解角色，以应对伊朗此前袭击对海湾国家造成的溢出风险。⑹ 受潜在通航恢复预期影响，地缘溢价面临阶段性回调压力，但60天临时安排本质上是技术性重启而非根本解决，后续需紧盯伊朗国内审批进程及美方对制裁态度的实际变化

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  【糖厂提前开榨抢跑节前需求，价格飙至纪录高位，行业协会紧急安抚供应无忧】⑴ 印度

  【糖厂提前开榨抢跑节前需求，价格飙至纪录高位，行业协会紧急安抚供应无忧】⑴ 印度糖厂本周四联合提议将2026-27榨季开榨时间较往年提前约10至15天，旨在节庆旺季前将新糖快速输往国内市场，以应对当前糖价因生产前景担忧而冲至历史新高。⑵ 该提议由印度糖与生物能源制造商协会及全国合作糖厂联合会共同提出，并已与中央政府部门进行磋商，具体启动时间将视各地农业气候条件灵活调整。⑶ 行业协会在声明中强调，印度现有食糖库存足以满足国内需求，供应层面不存在任何恐慌理由，提前开榨将增强消费者信心并保障全国流通顺畅。⑷ 尽管近期糖价明显上涨，但协会指出此轮价格波动并未真实反映供需基本面，数据显示本榨季截至6月的全国平均出厂价仅为每公斤39.5至40卢比，低于约42卢比的生产成本，即使经历上涨后至7月底平均售价仍低于成本线。⑸ 糖厂方面已向蔗农支付约1.1万亿卢比的采购款，但提早开榨将不可避免降低出糖率和单产，进而侵蚀工厂运营效益与财务健康。⑹ 为此，行业协会正式向政府申请配套扶持方案，包括回收率损失补偿、等同于10月产量的额外国内销售配额，或减免国内食糖销售环节的中央商品与服务税。⑺ 整体而言，提前开榨属于供给端主动调节行为，短期对高价糖形成心理降温作用，但实际上市节奏与政策补贴能否兑现，将决定节前价格拐点是否真正到来，后续需重点关注马哈拉施特拉邦及北方邦的开榨进度及政府批复结果

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  【美股期货分化，伊朗变数压制风险偏好，SpaceX天量解禁来袭】⑴ 周四美股期货表现分化，标普500及道指期货微幅上涨约0.1%，但纳斯达克期货逆势走低约0.6%，市场在伊朗局势持续扰动与关键经济数据出炉前保持谨慎。⑵ 尽管特朗普政府释放霍尔木兹海峡可能重启的信号，但五个月冲突期间多次反复令能源供应前景仍存变数，布伦特原油小幅回升至每桶80美元上方，美国基准油价同步走高约1%。⑶ SpaceX成为日内焦点，超过9.11亿股早期投资者及员工持股锁定期于周四到期，可售规模为IPO初始流通量的两倍有余，该股已从峰值回撤约25%，盘前交易在112美元附近徘徊。⑷ 地缘政治悬而未决叠加天量个股解禁与科技板块外溢压力，令短期风险偏好受到抑制，市场目光已转向周五非农就业报告对利率路径的指引作用，以及霍尔木兹协议能否在反复中真正落地

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