现货黄金刚刚突破4170.00美元/盎司关口，最新报4170.17美元/盎司，日

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  【德国10年期国债收益率触及三周低点，霍尔木兹协议预期压低油价与加息押注】⑴ 德国10年期国债收益率连续第三个交易日走低，盘中触及7月15日以来最低3.089%，尾盘报3.104%，主要受美伊可能达成霍尔木兹海峡重开协议的乐观情绪推动。布伦特原油期货在协议预期的压制下一度跌破每桶78美元，创逾三周新低。⑵ 杰富瑞首席欧洲经济学家指出，债券收益率走势正紧密跟随原油市场节奏。7月油价大涨时收益率同步走高，如今油价回落，收益率也随之下行。但地缘风险仍未完全消散，也门胡塞武装声称袭击了红海一艘沙特油轮，为油价提供了一定支撑。⑶ 能源价格的回落正削弱市场对通胀与经济增长放缓的担忧，投资者下调了对欧洲央行进一步加息的预期。期货市场目前定价年内还有约36个基点的紧缩空间，相当于一次完整加息加约45%概率的第二次，低于上周五约44个基点的定价。⑷ 对政策预期敏感的德国2年期收益率一度跌至2.6951%的7月13日以来最低，日内基本持平于2.722%。整体来看，若霍尔木兹协议正式落地，欧债收益率可能面临进一步下行空间，但中东局势的反复仍是不可忽视的上行风险。

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  现货铂金刚刚突破1740.00美元/盎司关口，最新报1739.98美元/盎司，日内涨0.41%；Nymex铂金期货主力最新报1757.2美元/盎司，日内涨0.07%；

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  【日本财长：贝森特认为日本财政纪律正在改善，否认美方施压】⑴ 日本财务大臣片山皋月表示，美国财长贝森特认为日本财政状况正在改善。片山引用了贝森特在隔夜接受多家媒体采访时的表态，称“总体而言，贝森特表示日本正在朝着财政纪律方向迈进”。⑵ 片山同时反驳了外界认为美国财长试图对日本施加政策压力的观点，她表示如果任何外国政府认为日本没有妥善管理自身政策，就不会愿意与美方合作。贝森特长期以来一直支持日本促进经济增长的战略。⑶ 此番表态出现在美日上周联合干预汇市支撑日元之后，旨在缓和市场对华盛顿可能以汇率合作为筹码施压日本财政与货币政策的担忧。两国在汇率问题上的协同行动虽已落地，但日本在加息节奏与财政纪律方面的自主性仍是市场持续关注的焦点。

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  【中东基准原油现货溢价回落，霍尔木兹重开预期释放供应缓解信号】⑴ 周三中东基准原油阿曼、迪拜和穆尔班现货溢价普遍回落，主要受霍尔木兹海峡可能即将重开的预期推动。特朗普称与伊朗进行了“非常良好的讨论”且华盛顿寻求在周三宣布协议，进一步提振了供应释放的乐观情绪。⑵ 然而亚洲尾盘交易时段，也门胡塞武装声称在红海袭击了一艘沙特油轮，部分削弱了市场的乐观预期。地缘风险的反复提醒市场中东局势的改善仍面临阻碍。⑶ 现货市场方面，印度MRPL通过招标购买了100万桶阿曼原油，成交价对即期布伦特溢价约3美元/桶。印度石油公司则购买了400万桶西非原油，包括安哥拉及刚果多个品种，供应商为雪佛龙。⑷ 迪拜现货对掉期溢价下跌68美分至每桶6.85美元。整体来看，若霍尔木兹协议正式落地，中东基准原油的现货升水可能面临进一步收窄压力，但红海等次要航道的风险仍在限制油价的下跌空间。

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  【英国散户投资者偏爱现金配置，高利率环境提升资金避险偏好】⑴ eToro最新季度“散户投资者脉搏”报告显示，英国散户投资者在高利率环境下最倾向于增加现金配置，共有30%的受访者青睐现金类资产，高于计划增持成长股的25%和偏好大宗商品的19%。⑵ eToro分析师指出，当前利率水平使现金变得更具吸引力，但这并未消除让资金发挥效用的需求。投资者在获取较高无风险回报与追求资本增值之间寻求平衡。⑶ 现金配置偏好上升反映出散户对股市波动及地缘不确定性的谨慎态度，同时也表明货币市场基金和定期存款等收益型现金等价物在投资组合中的角色正在重新被重视。若利率维持高位，该趋势可能延续并对风险资产资金流入形成一定分流效应。

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  【欧洲现货电价受需求走弱与风电供应增加拖累进一步下跌】⑴ 周三欧洲现货电力价格延续跌势，德国次日基载合约下跌7.24%至每兆瓦时102.5欧元，法国合约下跌4.35%至99欧元。需求端走弱与可再生能源供应增加共同压制了短端电价。⑵ 需求方面，德国周四消费预计下降1.52吉瓦至52.16吉瓦，法国消费下降2.16吉瓦至42.32吉瓦。风电供应方面，德国预计增加5.59吉瓦至18.62吉瓦，法国则预计下降1.58吉瓦至3.19吉瓦。法国核能可用率上升2个百分点至总产能的83%。⑶ 远期合约方面，德国次年基载合约下跌1.57%至100.2欧元/兆瓦时，法国次年合约未成交。欧洲碳配额基准合约小幅下跌0.44%至每吨80.96欧元。可再生能源出力波动与需求季节性变化仍是短端电价的核心决定因素，而天然气价格走势将继续主导远期曲线的方向。

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