【Bernstein：AI重心转向推理，定制芯片（ASIC）份额或翻倍至20%】

亚汇期货网 2026-08-04 12:43:04

【Bernstein：AI重心转向推理，定制芯片（ASIC）份额或翻倍至20%】(1) Bernstein分析师指出，AI行业重点正迅速从模型训练转向推理应用，这一趋势将推动定制AI芯片（即ASIC）在加速器市场中获取更大份额。(2) Bernstein预计，2027年AI加速器总潜在市场规模将达500亿美元；其中GPU仍占主导，但ASIC份额有望从2025年的10%翻倍至20%。(3) 具体来看，博通已与谷歌达成长期定制芯片开发协议，Marvell也指出四大云服务商的定制加速器需求均在增长。分析师认为，这些进展表明ASIC已不再是GPU的战术补充，而正成为AI基础设施规划中日益结构化的关键层。

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