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  【瑞银警告食品通胀居高难下，消费结构面临重新分配】⑴ 瑞银发布报告预计食品通胀将持续处于高位，核心驱动因素包括气候相关的供应冲击、劳动力成本上升、畜牧业标准趋严以及需求端保持旺盛。多重结构性力量共同作用，使食品价格面临持续上行压力。⑵ 该机构指出，尽管农业技术革新有望提升生产效率，但短期内不太可能显著拉低食品价格水平。技术进步的传导存在时滞，且难以完全对冲来自供给端与成本端的叠加冲击。⑶ 从消费行为角度看，持续高企的食品通胀对不同板块影响存在分化：超市等食品零售环节或受益于终端价格上移，但消费者在餐饮和其他可选消费上的支出可能受到挤压，消费结构面临重新分配。这一趋势对零售、餐饮及消费类企业的盈利分化具有指示意义。

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  【美债美元携手走弱，地缘缓和与干预落地主导市场情绪】⑴ 周一纽约早盘，美债收益率与美元指数同步走低，10年期收益率从上周五的4.743%回落至4.674%，2年期降至4.242%，主要受霍尔木兹海峡协议前景重燃希望所驱动。WTI原油重挫7%并跌破80美元，进一步强化了通胀预期降温的逻辑。⑵ 汇市方面，华尔街日报美元指数小幅下滑0.1%，美元兑日元走弱0.6%。美日官员确认上周五实施了联合干预以支撑日元，此举为日元提供了短期支撑。此前联合干预总规模据称超过900亿美元，仅周五单日操作即达366亿美元。⑶ 经济数据层面，本周五将公布7月非农就业报告，市场预期新增就业从5.7万人回升至8.5万人，失业率预计从4.2%小幅升至4.3%。该数据将为市场判断劳动力市场降温幅度及美联储后续政策路径提供关键线索。⑷ 整体来看，地缘政治风险的阶段性缓和、原油价格的大幅回落以及美日汇率干预的落地，共同营造了避险需求降温的市场环境。美债收益率曲线小幅走陡，交易员正等待本周更多数据指引方向。

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  【美日联手干预难改日元弱势基本面，分析师称后续保卫战仍艰巨】⑴ 美日两国罕见协同干预汇市，帮助日元从数十年低点反弹。美国参与其中向做空日元的投机力量释放了更强信号，而此前数月日本单边干预行动几乎未能扭转日元跌势。⑵ 然而，多种经济力量仍在持续拖累日元。日本央行加息步伐迟缓，政府财政政策趋于宽松，叠加中东冲突推高能源价格，令日本贸易条件持续承压。荷兰国际集团全球市场主管直言此次干预并未改变基本面。⑶ 高盛分析师认为干预主要是为日本争取时间，等待日元压力自然缓解。未来数月若日本央行加息，可能为日元带来一定支撑，市场目前预期10月加息，但也有观点认为可能更早。⑷ 真正有可能对日元形成更持久支撑的力量，或来自日本国内投资者。高盛指出，日本的退休金基金和寿险公司持有数万亿美元海外资产，若将部分资金汇回国内，而政府也希望鼓励这一行为，这将是对日元长期走势最有力的政策变量。

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  【科威特7月原油产量跳涨近两成，海湾供应恢复进程受关注】⑴ 官员数据显示，科威特7月原油产量大幅攀升至每日197万桶，较6月增加约30万桶，环比增幅接近20%，创下伊朗冲突爆发以来的最高月均水平。目前产量已较4月低点高出数倍，但仍较战前水平低约两成。⑵ 知情人士未明确说明产量上升的具体原因。近几周波斯湾产油国在通过霍尔木兹海峡运输原油方面取得一定进展，尽管美伊停火破裂后航运再度面临威胁，但恢复油轮通行的谈判仍在进行中。此外，夏季空调需求推动的电力消费上升也在拉高中东地区国内石油需求。⑶ 回顾此前，在6月美伊达成停火后，科威特石油公司首席执行官曾表示将立即解除所有不可抗力通知，并预计产量很快恢复至每日200万桶。数据显示产量一度短暂触及该水平，随后回落至约190万桶/日。供应端的渐进恢复与地缘风险溢价之间的博弈仍在持续。

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