【欧元区7月制造业PMI升至51.9创4月以来最高 产出增速创逾三年最快】 ⑴

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  【霍尔木兹通行迟滞点燃供应忧虑，中东基准原油现货溢价攀升】⑴ 周一，中东基准原油阿曼、迪拜和穆尔班现货溢价普遍走高，主要因霍尔木兹海峡通行效率依旧偏低，持续强化市场对短期供应偏紧的预期。数据显示周六通过该海峡的商船数量降至10艘，此前周五为19艘，为7月中旬以来最高水平。⑵ 地缘扰动因素仍在发酵。英国海上贸易运营机构通报称自周六以来再发生三起油轮遇袭事件，希腊航运公司亦报告其LNG船在7月31日遭遇事故。供应风险溢价因此维持在较高水平。⑶ 现货市场交投方面，迪拜现货对掉期溢价上涨1.33美元至6.70美元/桶。印度MRPL发布招标寻求100至200万桶原油，标书将于周二截止。此外，阿布扎比国家石油公司宣布自11月起将所有原油等级的官方售价基准从穆尔班期货转为即月普氏迪拜定价，以更贴合装货月定价。⑷ 供应端动态上，OPEC+周日批准自9月起增产约18.8万桶/日，完成此前自愿减产额度的逐步退出，但该利空被当前霍尔木兹相关的即期供应担忧所部分抵消。韩国S-Oil预计三季度炼油利润受夏季出行及极端天气下的电力需求支撑保持坚挺，而伊拉克SOMO则对8月装船的巴士拉原油提供大幅折扣以吸引买家在峡内提货。整体来看，地缘供应风险溢价与OPEC+增产预期之间的博弈仍在延续。

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  【霍尔木兹通行受阻加剧供应偏紧预期，中东基准原油现货升水走扩】⑴ 周一，中东基准原油阿曼、迪拜与穆尔班的现货溢价集体上行，核心驱动在于霍尔木兹海峡通行效率依旧偏低，持续强化市场对区域供应偏紧的预期。数据显示，周六通过该海峡的商船数量降至10艘，明显低于此前周五19艘的水平，后者为7月中旬以来最高。⑵ 地缘风险因素继续发酵。英国海上贸易运营机构通报称自周六以来再发生三起油轮遇袭事件，希腊航运公司亦报告其LNG船在7月31日遭遇事故，供应中断担忧未消，风险溢价维持高位。⑶ 现货市场交投方面，迪拜现货对掉期溢价单日上涨1.33美元至6.70美元/桶。印度MRPL发布招标寻求100至200万桶原油，标书将于周二截止。此外，阿布扎比国家石油公司宣布自11月起将所有原油等级的官方售价基准从穆尔班期货转为即月普氏迪拜定价，以更贴合装货月定价。⑷ 整体来看，霍尔木兹海峡地缘扰动带来的供应风险溢价是当前推升中东基准油现货升水的主要力量。尽管OPEC+此前已批准9月增产约18.8万桶/日、逐步退出部分自愿减产额度，但即期供应担忧阶段性盖过了远期增产利空。后续海峡通行状况及地缘局势演变，将是决定区域基准油升水能否维持的关键变量。

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  【特朗普密集释放外交与干预信号，美伊谈判在即、日美联手托市引关注】⑴ 特朗普表示美国将于3日与伊朗启动谈判，并称关于霍尔木兹海峡已有协议，未来也将达成去核化协议。但伊朗方面回应称近日无接待或派遣代表团的计划，双方口径仍存差异。特朗普同时强调，与伊朗达成协议优于军事打击，原计划对伊实施的大规模攻击若执行，将需要伊朗花费多年修复军事能力。⑵ 在能源地缘层面，特朗普声称霍尔木兹海峡相关协议已就位，这与当前海峡通行缓慢、中东基准原油现货溢价走高的现实形成对照。市场仍需观察谈判实质进展，若外交突破得以确认，此前计入的供应风险溢价可能面临快速回落。⑶ 特朗普确认美国参与联合干预日元，并表示此举“既体现友谊也有利于世界经济”，但在回应动机时也提及珍珠港事件，引发外界对其表态基调的解读。美日联手托市的行动已对日元汇率形成短期支撑，后续效果仍取决于两国货币政策的进一步协调。⑷ 此外，特朗普称已决定对加拿大野火问题采取惩罚措施但暂不公布，而以色列方面则抱怨通过特朗普个人社媒才得知美方取消对伊打击计划，显示盟国间的决策沟通存在滞后，中东局势的不确定性依旧较高。

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