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期货要闻

【头条】美国宏观数据释放复杂信号美元指数短线温和回落

7月30日（周四），美国多项核心宏观数据集中落地后，美元指数小幅回落至100.70一线，日内跌幅约0.1%。本次公布的经济数据呈现出通胀降温但黏性犹存、经济增速放缓但就业市场韧性凸显的分化特征，并未释放单一的货币宽松信号，整体经济格局复杂，也让美联储货币政策路径更趋谨慎，同时重塑了美元短期走势逻辑。一、整体通胀显著降温，结构性通胀压力尚未消退 6月美国通胀数据迎来阶段性回落，整体物价压力明显缓解。数据显示，6月个人消费支出（PCE）价格指数环比下跌0.1%，为2020年以来首次月度负增长，同比涨幅从4.1%回

小亚 2026-07-31
7月31日集运指数期货行情走势分析及建议

7月31日，截止发稿，集运指数主力合约暂报1715元/吨，跌幅0.64%。据曲合期货小编统计，多数期货公司预计集运指数期货行情整体下挫。集运指数期货行情走势分析及建议分析汇总如下：集运指数（欧线）期货实时行情更新时间：---- 最新价 -- 涨跌值 -- 涨跌幅 -- 点击查看集运指数（欧线）最新行情走势品种期货公司观点集运指数华联期货震荡走弱广州期货欧线地缘扰动难掩淡季高空逻辑国泰君安期货宽幅震荡银河期货延续反弹修复方正中期期货整体下挫。前往APP 查看更多行情数据备注：文中建议仅供参考，不做任何投资和交易根据，据此操作风险自担。

小亚 2026-07-31
7月31日铁合金期货走势分析及建议

7月31日，截止发稿，锰硅主力合约暂报5684元/吨，跌幅0.07%；硅铁主力合约暂报5784元/吨，跌幅0.58%。据曲合期货小编统计，多数期货公司预计铁合金期货行情震荡运行。铁合金期货走势分析及建议汇总如下：锰硅期货实时行情更新时间：---- 最新价 -- 涨跌值 -- 涨跌幅 -- 点击查看锰硅最新行情走势品种期货公司观点铁合金光大期货震荡运行为主五矿期货延续中期下跌趋势国投期货震荡下行银河期货锰硅底部震荡。华泰期货双硅期货价格回调前往APP 查看更多行情数据备注：文中建议仅供参考，不做任何投资和交易根据，据此操作风险自担。

小亚 2026-07-31
午评：沪锡主力涨超1% 焦煤主力跌超3%

7月31日早盘收盘，国内商品期货主力合约跌多涨少，其中化工、黑色金属、轻化工、油脂油料板块大面积飘绿，原油系、煤炭板块集体下跌，有色金属、软商品市场涨多跌少，贵金属、谷物市场集体上涨，农副产品板块涨跌参半。其中沪锡主力涨超1%，焦煤主力跌超3%。涨幅方面：‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌沪锡主力收涨1.89%，报425700.00元/吨；苹果主力收涨1.75%，报7845.00元/吨；钯主连收涨1.73%，报305.70元/克；20号胶主力收涨1.17%，报14265.00元/吨；铂主连收涨1.11%，报400.20元/克；红枣主力收涨1.07%，报8020.00元/吨。跌幅方面：‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌焦煤主力收跌3.48%，报1192.50元/吨；碳酸锂主力收跌3.44%，报139780.00元/吨；燃料油主力收跌3.14%，报3550.00元/吨；焦炭、原油、低硫燃油、纯苯、苯乙烯、乙二醇主力跌超2%；液化气、鲜鸡蛋、合成橡胶、甲醇、纸浆主力跌超1%。图片来源：曲合期货行情中心

小亚 2026-07-31
7月31日商品期货持仓量变化排行：热卷增持21106手

曲合期货数据显示，截至7月31日早盘收盘，国内期货主力合约日增仓方面，热卷增持21106手，苹果增持20591手，焦煤增持13521手；日减仓方面，玻璃减持141792手，玉米减持41981手，豆粕减持34417手。期货主力合约日增仓前十：排行品种日增仓(手) 1 热卷 21106 2 苹果 20591 3 焦煤 13521 4 沪锡 12038 5 沪金 8945 6 螺纹钢 7220 7 沪银 5605 8 沪锌 5076 9 菜籽粕 4500 10 沪铅 4411 期货主力合约日减仓前十：排行品种日减仓(手) 1 玻璃 -141792 2 玉米 -41981 3 豆粕 -34417 4 燃料油 -28583 5 豆油 -27188 6 PVC -22501 7 乙二醇 -16791 8 棉花 -15185 9 纯碱 -14425 10 菜籽油 -11735 前往APP 查看更多行情数据备注：行情数据仅供参考，不作为投资依据。

小亚 2026-07-31
7月31日商品期货持仓量排行：螺纹钢持仓2316738手

曲合期货数据显示，截至7月31日早盘收盘，国内期货主力合约持仓量方面，螺纹钢持仓2316738手，玻璃持仓1629455手，豆粕持仓1578515手。期货主力合约持仓量前十：排行品种最新价(元) 持仓量(手) 1 螺纹钢 3012 2316738 2 玻璃 879 1629455 3 豆粕 3071 1578515 4 热卷 3229 1546090 5 纯碱 940 1386630 6 PVC 4480 929255 7 PTA 5810 880468 8 玉米 2274 864477 9 白糖 5070 589323 10 甲醇 2616 563659 前往APP 查看更多行情数据备注：行情数据仅供参考，不作为投资依据。

小亚 2026-07-31
7月31日沪锡期货最新行情走势分析

7月31日，截止发稿，沪锡主力合约暂报425700元/吨，涨幅1.89%。据曲合期货小编统计，多数期货公司预计沪锡期货行情震荡偏强运行。沪锡期货最新行情走势分析汇总如下：沪锡期货实时行情更新时间：---- 最新价 -- 涨跌值 -- 涨跌幅 -- 点击查看沪锡最新行情走势品种期货公司观点沪锡方正中期期货同步走强。广州期货震荡偏强运行国泰君安期货风偏修复，夜盘走强华联期货震荡走强银河期货锡价应声上涨前往APP 查看更多行情数据备注：文中建议仅供参考，不做任何投资和交易根据，据此操作风险自担。

小亚 2026-07-31
7月31日氧化铝期货行情走势分析及建议

7月31日，截止发稿，氧化铝主力合约暂报2628元/吨，跌幅0.76%。据曲合期货小编统计，多数期货公司预计氧化铝行情继续下移。氧化铝期货行情走势分析及建议汇总如下：氧化铝期货实时行情更新时间：---- 最新价 -- 涨跌值 -- 涨跌幅 -- 点击查看氧化铝最新行情走势观点期货公司观点氧化铝南华期货继续下移光大期货震荡偏弱方正中期期货震荡走弱广州期货价格上下两难银河期货大幅下探前往APP 查看更多行情数据备注：文中建议仅供参考，不做任何投资和交易根据，据此操作风险自担。

小亚 2026-07-31
7月30日国内商品期货基差数据报告

截止北京时间2026年7月30日，据国内商品期货基差数据显示，主力合约中出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)的品种中，尤其是燃料油、低硫燃料油、液化石油气、焦煤、焦炭、工业硅、聚乙烯、纯碱、纯苯、烧碱、聚丙烯、玻璃、鸡蛋、红枣、棉花、棉纱的基差率较大。商品名称现货价格合约期货价格基差基差率上海期货交易所铜 105647 2609 104690 957 0.91% 螺纹钢 3040 2610 3014 26 0.86% 锌 24723 2609 24700 23 0.09% 铝 23643.3 2609 23625 18 0.08% 黄金 883.6 2610 881.4 2.2 0.25% 线材 3272.5 2609 3275 -2.5 -0.08% 燃料油 6262.5 2609 3711 2551 40.73% 天然橡胶 16391.7 2609 16385 6 0.04% 铅 15625 2609 15740 -115 -0.74% 白银 14294.7 2610 14032 262 1.83% 石油沥青 4340 2609 4165 175 4.03% 热轧卷板 3268 2610 3240 28 0.86% 镍 131700 2609 131280 420 0.32% 锡 420200 2609 416770 3430 0.82% 纸浆 4866.67 2609 4740 126 2.59% 不锈钢 14746.7 2609 14560 186 1.26% 丁二烯橡胶 13470 2609 12970 500 3.71% 铸造铝合金 23500 2609 23195 305 1.30% 胶版印刷纸 4150 2609 3930 220 5.30% 郑州商品交易所 PTA 6006.41 2609 5844 162 2.70% 白糖 5176.67 2609 5089 87 1.68% 棉花 17561.8 2609 15695 1866 10.63% 菜籽油 10216 2609 9893 323 3.16% 红枣 8640 2609 7980 660 7.64% 苹果 6650 2610 7740 -1090 -16.39% 玻璃 990 2609 870 120 12.12% 菜籽粕 2390 2609 2289 101 4.23% 硅铁 5535.71 2609 5786 -250 -4.52% 锰硅 5510 2609 5684 -174 -3.16% 甲醇 2665 2609 2657 8 0.30% 棉纱 24675 2609 22200 2475 10.03% 尿素 1757.5 2609 1736 21 1.19% 纯碱 1140 2609 944 196 17.19% 涤纶短纤 7558.21 2609 7514 44 0.58% PX 8500 2609 8286 214 2.52% 烧碱 643 2609 1842 167 8.31% 瓶片 7542.5 2609 7462 80 1.06% 丙烯 8001 2609 7959 42 0.52% 大连商品交易所棕榈油 9264 2609 9393 -129 -1.39% 聚氯乙烯 4375 2609 4467 -92 -2.10% 聚乙烯 8243.33 2609 7787 456 5.53% 豆一 4505 2609 4689 -184 -4.08% 豆粕 3062 2609 3074 -12 -0.39% 豆油 8478 2701 8436 42 0.50% 玉米 2250 2609 2266 -16 -0.71% 焦炭 1957.5 2609 1821 136 6.95% 焦煤 1846.25 2609 1227 619 33.53% 铁矿石 699.44 2609 715 -15 -2.14% 原木 800 2609 834.5 -34.5 -4.31% 鸡蛋 4849 2609 4040 809 16.68% 聚丙烯 9000 2609 8364 636 7.07% 乙二醇 5010 2609 5119 -109 -2.18% 苯乙烯 8640 2609 8618 22 0.25% 液化石油气 6250 2610 5562 688 11.01% 生猪 10450 2609 10775 -325 -3.11% 纯苯 7801 2609 7392 409 5.24% 广州期货交易所工业硅 9280 2609 8175 1105 11.91% 碳酸锂 144000 2609 141060 2940 2.04% 多晶硅 32333.3 2609 32560 -226 -0.70% 铂 400.5 2610 391.65 8.85 2.21% 钯 304 2610 297.05 6.95 2.29% 上海国际能源交易中心国际铜 93578 2609 93090 488 0.52% 20号胶 14628 2609 14115 513 3.51% 低硫燃料油 5178 2609 4807 371 7.16% 备注：基差=现货价格-期货价格；基差率=(现货价格-期货价格)/现货价格。其中黄金价格的单位为元/克，白银为元/千克，鸡蛋为元/500千克，其余商品均为元/吨。

小亚 2026-07-31
早盘：沪锡主力涨超2% 原油主力跌近3%

7月31日早盘开盘，日本干预汇市支撑日元，苏伊士运河航运安全受威胁。原油系、煤炭板块集体下跌，贵金属、谷物市场集体上涨，化工、黑色金属、油脂油料、轻化工板块跌多涨少，有色金属、软商品市场大面积飘红，农副产品板块涨跌参半。其中沪锡主力涨超2%，原油主力跌近3%。涨幅方面：红枣、沪锡、钯主力涨超2%，20号胶、集运指数、沪镍、国际铜、沪金、沪银、铂主力涨超1%。跌幅方面：纯苯、低硫燃料油、液化石油气、燃料油、原油、焦煤主力跌超2%，焦炭、碳酸锂、纸浆、甲醇、乙二醇、苯乙烯、塑料、鸡蛋、合成橡胶主力跌超1%。图片来源：曲合期货行情中心

小亚 2026-07-31
原油：俄罗斯延长成品油出口禁令

市场要闻与重要数据 1、截至7月31日收盘,纽约商品交易所9月交货的轻质原油期货价格下跌87美分，收于每桶83.59美元，跌幅为1.03%；9月交货的伦敦布伦特原油期货价格下跌1.71美元，收于每桶89.03美元，跌幅为1.88%。截至7月31日2:30收盘，SC原油主力合约收跌1.39%，报553元/桶。 2、霍尔木兹海峡石油转运贸易在短暂低迷后回升。近期一度放缓的霍尔木兹海峡原油接驳运输服务重新活跃，帮助数百万桶原油运出海峡。在中东地区敌对局势升级之际，这种运输方式再次发挥关键作用。这种转运模式兴起于冲突最激烈的时期，成为部分产油国维持出口的重要生命线。相关船只将原油从波斯湾运出——通常会关闭船舶自动识别系统（AIS）应答器以避免被发现，随后在霍尔木兹海峡外与另一艘油轮进行船对船（STS）转运，再由后者将原油运往全球各地买家。尽管目前经霍尔木兹海峡运输的原油仍低于战前水平，但已成功运出的原油在缓解市场对油价飙升的担忧方面发挥了重要作用。 3、伯纳姆暗示将增加英国北海钻探活动。英国首相伯纳姆表示，他已告诉美国总统特朗普，英国不会“忽视”北海资源，这暗示其政府将支持新的石油和天然气钻探项目。英国政府官员正在研究一系列方案，包括批准位于苏格兰海岸外的杰克道（Jackdaw）和罗斯班克（Rosebank）油气田开发计划，以及扩大所谓“回接开发（tie-backs）”项目，即依托现有油气设施，在其附近继续进行钻探。此前一天，特朗普表示，伯纳姆曾告诉他，英国将“开放北海”以开展更多钻探，而这正是特朗普长期以来一直倡导的政策。特朗普称，这将是一件“非常好的事情”，并表示：“如果他采取合理的方式去做，你们将成为一个富裕的国家。” 4、葡萄牙批准对石油企业征收临时暴利税。葡萄牙政府批准对石油开采和炼油企业征收临时暴利税。这项税收措施已于周四内阁会议上获批，将针对企业利润中显著高于往年平均水平的部分征税。葡萄牙政府发言人证实了该报道。这一措施出台之际，伊朗战争推高燃料价格，带动石油生产和炼油企业盈利增长。消息公布后，葡萄牙最大上市公司加尔普能源股价在里斯本市场一度下跌3.2%。暴利税所得收入将用于资助缓解居民家庭及脆弱企业燃料成本上涨压力的相关措施，同时也将用于投资，以降低葡萄牙对化石燃料的依赖。 5、沙特经济出现自2020年最大萎缩，因战争冲击石油出口。7月30日讯，沙特经济出现自新冠疫情以来最严重的季度萎缩，因为美伊战争给关键的石油产业带来了挑战。根据沙特统计总局周四发布的初步数据，今年该国第二季度GDP增速同比下降4.8%，而第一季度的增长率为3%。经济收缩主要由石油行业增速下滑24.7%推动，而第一季度的增速仅为2.9%。非石油领域活动增长0.6%，较上季度的2.9%有所放缓。沙特当局正着力于重新定位经济，因此将非石油领域作为重点关注对象。(来源：Bloomberg） 6、土耳其预计继续从伊拉克获得石油供应。尽管土耳其和伊拉克未能续签一项于本周一到期、已实施数十年的输油管道协议，但土耳其预计来自伊拉克的原油输送将继续进行。土耳其总统埃尔多安与伊拉克总理阿里·扎伊迪周二围绕全长986公里（613英里）的基尔库克—杰伊汉（Kirkuk-Ceyhan）输油管道举行的谈判未能取得最终结果，但双方同意在谈判继续期间维持原油输送。他们补充称，双方最终若达成协议，将追溯至7月27日生效，即上一份已实施53年的协议到期之日。投资逻辑昨日俄罗斯宣布延长成品油出口禁令6个月，这表明俄罗斯炼厂尚未完全从停产中恢复，预计俄罗斯成品油出口仍将维持低位，从而支撑柴油、石脑油等品种的裂解价差，今年以来俄罗斯柴油出口量已经从60万桶/日下降至不足20万桶/日，导致非洲、拉美以及土耳其等国家不得不寻求替代货源，在中东出口遇阻的情况下，让成品油市场雪上加霜。策略地缘溢价推动油价飙升，基本面并未出现显著缺口，短期市场由情绪主导，需要防范反转风险风险下行风险：中东战争缓和，海峡恢复通航、全球经济危机上行风险：中国需求复苏超预期，红海局势进一步恶化免责声明：本报告所涉及信息或数据主要来源于第三方信息提供商或其他公开信息，华泰期货不对该类信息或数据的准确性或完整性作任何保证。内容所载的意见、预测仅反映发布当日的观点或意见，均不构成对任何人的投资建议，投资者据此投资，风险自担。

小亚 2026-07-31

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