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中国证券报·中证金牛座|中信建投：半导体设备全球景气周期持续确认..

中信建投研报显示，半导体设备全球景气周期持续确认，建议关注涨价+出海两大主线。全球半导体设备零部件正迎来一轮历史罕见的全链条涨价潮。半导体产业链定价权正从芯片终端环节，结构性向设备与零部件环节转移。零部件企业普遍体量偏小、固定成本占比较高，产品涨价可直接转化为企业利润；与此同时，产线扩产周期长达12—18个月，行业供给弹性偏弱。

小亚 2026-07-29
南华期货|黑色系 | 螺纹&热卷：下方成本和政策预期支撑..

螺纹&热卷：下方成本和政策预期支撑，上方需求压力，窄幅震荡【期货盘面】螺纹主力合约收盘价3060.0元/吨，较前一交易日小幅下跌18.0元/吨；热卷主力合约收盘价3281.0元/吨，较前一交易日小幅下跌13.0元/吨。螺纹10-01月差为-36.0元/吨，较前一交易日走弱扩大；热卷10-01月差为-14.0元/吨，较前一交易日收窄。

小亚 2026-07-29
上海有色网|英帕拉铂业鲁斯滕堡矿区自愿停产整顿

【英帕拉铂业鲁斯滕堡矿区自愿停产整顿】Implats于2026年7月27日公告，旗下核心Rustenburg铂族金属综合体井下采矿作业自7月24日至7月28日暂停，开展全面安全重置；选矿、冶炼等地表设施维持运转。本次停产为企业自愿举措，非监管强制关停。

小亚 2026-07-29
上海有色网|俄罗斯解除哈萨克斯坦硫磺过境铁路运输禁令..

【俄罗斯解除哈萨克斯坦硫磺过境铁路运输禁令】俄罗斯联邦铁路运输局（Roszheldor）于2026年5月24日签署命令，暂停哈萨克斯坦硫磺经俄铁路网络运往俄海港及边境检查站。该禁令实施后，哈萨克斯坦出口商被迫通过替代通道转运货物，物流成本大幅上升——据消息人士称，经巴统港转运使田吉兹和卡沙甘硫磺的物流成本增加约一倍。2026年7月24日，俄罗斯依据政府第一副主席丹尼斯·曼图罗夫的指示签署解除令。俄罗斯铁路公司（RZD）已通知下属单位恢复接收来自哈萨克斯坦的硫磺车厢，运输方向覆盖十月铁路、北方铁路、加里宁格勒铁路、北高加索铁路、伏尔加铁路及远东铁路的港口车站。哈萨克斯坦是全球重要的硫磺生产国和出口国，年出口量超过400万吨，大部分通过俄罗斯港口输往全球市场。此次禁令解除有助于恢复哈萨克斯坦硫磺的正常出口通道。

小亚 2026-07-29
界面新闻|中信建投：800VDC将成为供电架构迭代的关键催化..

【中信建投：800VDC将成为供电架构迭代的关键催化】中信建投研报称，800VDC强趋势已成为各AI芯片、电源企业共识，为供电架构演进的关键催化。主要变化在于：（1）柜外从交流输出转向直流输出，功率密度不断提升，UPS向HVDCpowerrack（sidecar）、巴拿马电源、SST等方向迭代；（2）柜内PSU功率密度提升，随后因800VDC入柜还需增设800V-50V等DCDC环节；（3）板级50V-12V、12V-1VDCDC降压环节设备用量大，价值量提升明显。建议关注各层级价值量集中环节。

小亚 2026-07-29
界面新闻|中信建投：人形机器人板块多重催化共振建议聚焦优质环节..

【中信建投：人形机器人板块多重催化共振建议聚焦优质环节】中信建投研报称，人形机器人板块多重催化共振，建议聚焦优质环节。特斯拉Optimus迈向量产时代，宇树IPO顺利推进，优必选发布超仿生新品，板块多重催化共振。物理AI是人工智能的下一波浪潮，机器人是AI最好的物理载体之一，产业发展趋势明确。头部厂商积极推进人形机器人在工业、商业等场景下的应用；随着机器人泛化水平提高，预计其落地场景将进一步扩大，2026年有望成为人形机器人垂类应用大年。

小亚 2026-07-29
界面新闻|中信建投：多地散奶价格上涨催化乳制品板块关注资金再平衡..

【中信建投：多地散奶价格上涨催化乳制品板块关注资金再平衡】中信建投研报称，大众品量贩赛道继续高速开店，关注中报业绩上修方向。关注零售新店型、商超定制等渠道变革机会，餐饮链复苏可期。新鲜零食赛道处在爆发前夜，金粒门几多全等品牌开店进入加速期，关注新鲜零食门店及相关供应链。

小亚 2026-07-29
界面新闻|中信建投：年内预定利率预计保持稳定储蓄险长期竞争优势不改..

【中信建投：年内预定利率预计保持稳定储蓄险长期竞争优势不改】中信建投研报称，本周证券板块跑输非银及主要宽基指数，板块整体呈韧性整固态势。保险：年内预计不会有预定利率切换带来的“炒停售”，同期较高基数下三季度新单增速或存在一定压力，但长期仍看好居民庞大的稳健投资需求驱动新单保费较快增长。香港市场及港交所观点：港股非银板块在低估值特征与盈利改善预期共振下中长期配置价值凸显。

小亚 2026-07-29
界面新闻|中信建投：弱预期强现实锂价有望维持反弹..

【中信建投：弱预期强现实锂价有望维持反弹】中信建投研报称，当前锂价格过度计价远期宽松预期，伴随周度库存维持下降，价格短线超跌。年内而言基本面依然强劲，供给端保持紧张，据百川，近期部分锂盐厂陆续公布检修计划，本月及下月将形成阶段性减量，对短期供给带来一定收缩预期，南美盐湖遭遇暴雪，可能进一步影响三季度产量和发运节奏。

小亚 2026-07-29
上海有色网|La Parrilla复产后完成首批精矿发运正式进入销售阶段..

【La Parrilla复产后完成首批精矿发运正式进入销售阶段】Silver Storm Mining宣布其位于墨西哥杜兰戈州、100%持有的La Parrilla银矿综合体已完成首批精矿发运，标志着项目正式进入销售阶段。公司已成功利用硫化矿选矿系统生产首批铅银精矿与锌精矿，并完成105干吨铅银精矿及70干吨锌精矿的首次装运，该批货物基于此前签署的预付包销协议执行。

小亚 2026-07-28

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