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【财信期货：有色板块震荡运行铜锌偏强贵金属承压碳酸锂底部有撑】 ⑴ 沪..

【财信期货：有色板块震荡运行铜锌偏强贵金属承压碳酸锂底部有撑】 ⑴ 沪铜：宏观面ADP及非农数据均不及预期，加息预期消退，有色金属价格获支撑。供应端长期矿端持续偏紧，市场呈矿紧锭松格局。7月7日必和必拓确认获智利环评委员会批准，启动埃斯孔迪达铜矿扩建项目前期工程，该矿为全球最大铜矿，一定程度缓解未来矿端紧张预期。需求端价格走高影响下游采购情绪，美国关税不确定性仍存，宏观转向已被消化，未来关税政策走向成为影响铜价重要变量，预计短期铜价震荡运行。 ⑵ 沪铝：宏观情绪转向，叠加几内亚铝土矿出口管制政策未落地，此前矿端收紧利多预期逐步消散，但海外新增产能投产预期形成中长期供应利空，预计铝价近期震荡运行为主。 ⑶ 沪锌：全球锌矿供应偏紧格局未改，国内外锌精矿加工费持续低位提供底部支撑，但需求端消费淡季特征显著，国内锌锭库存维持高位，预计短期内宏观情绪仍将主导价格走势，锌价短期震荡偏强运行。 ⑷ 贵金属：昨日6月ISM服务业PMI从54.5降至54.0，略低于预期54.2，连续处于50荣枯线以上，服务业仍处扩张但速度放缓，就业指标大幅回落；ADP及非农数据均不及预期，加息预期减弱。尽管本周市场出现反复，美元指数重新走高，贵金属价格小幅回调，预计短期内贵金属仍延续震荡运行，关注后续美联储官员发言。 ⑸ 碳酸锂：现货继续下跌，盘面在16万附近减仓反弹，加息预期降温利好盘面，枧下窝复产消息压制多头。7月海外矿源供给偏少，锂盐企业检修减产增加，下游需求表现平稳逢低补库，7至8月处于去库阶段，价格存在底部支撑。枧下窝复产审批快于预期，投产时间尚不明确，相关利空未充分消化，上行空间受限，短期价格区间16至18万元/吨，行情走势参考去库数据，操作轻仓低多及时止盈。今日碳酸锂仓单注销6230吨，仓单余量46085吨，电池级碳酸锂现货均价下调1050元报163700元/吨。

小亚 2026-07-07
【财信期货：原油短线偏多沥青纯碱低位震荡甲醇反弹可作空配】 ⑴ 原油..

【财信期货：原油短线偏多沥青纯碱低位震荡甲醇反弹可作空配】 ⑴ 原油：美伊卡塔尔间接谈判后各方同意继续推进讨论，短期消息面驱动有限，但原油供应持续恢复。商品氛围好转，部分品种基差偏高，补库预期带动盘面走强，预估原油及国内化工品短期震荡偏强，可小仓位看多。 ⑵ 沥青：今日山东70#重交沥青价格4320元/吨，环比+10元，市场资源低价竞争有所加剧，刚需成交，北方需求较为分化。国内77家企业产能利用率为15.9%，环比增加0.1%。截至7月6日，国内54家沥青样本厂库库存76.9万吨，较7月2日减少0.3%，同比减少4.1%；104家社会库库存107万吨，较6月初减少22.5%，同比减少41%。整体来看沥青处于供需双弱格局，中期美伊局势缓和，但库存低位基差偏强，预计低位震荡偏强运行。 ⑶ 玻璃：今日浮法玻璃现货价格1101元/吨，环比-3元，沙河市场稳定为主，个别企业小幅上调10元/吨，业者采购一般。行业日度产量维持14.60万吨。上周浮法玻璃库存7605.9万重箱，环比-38.4万重箱（-0.5%），同比+10.09%。玻璃技改将抬升行业成本水平使供应维持低位，但需求预期仍然偏弱，中期供需压力仍在，预计低位震荡。 ⑷ 纯碱：国内纯碱市场走势淡稳，价格底部震荡，个别企业负荷提升，整体供应窄幅增加，下游需求一般按需为主，期货下跌后低价成交增加。今日纯碱产能利用率80.36%，个别企业负荷提升。周一国内纯碱厂家总库存174.78万吨，较上周四增加1.78万吨（+1.03%）。期现基差报盘：河北库提09-40，沙河送到平水至09+10，内蒙古厂提09-270至300，湖北库提09-40。中期高供给和弱需求难改，预计低位震荡运行。 ⑸ 烧碱：以山东地区为基准，山东主要氧化铝厂家采购32%离子膜碱自7月8日起下调15元/吨至出厂565元/吨。今日鲁西南32%离子膜碱主流商谈610至640元，鲁南32%主流商谈630至640元。⑹ 甲醇：今日太仓现货价格2507元/吨，+5元；内蒙古北线价格2097.5元/吨，-7.5元。国内甲醇市场局部延续下行，内地部分区域维持主动降价出货思路；日内盘面震荡偏强，港口商谈随之窄幅整理，整体成交一般。

小亚 2026-07-07
【财信期货：油脂随外盘天气升势走强豆粕玉米偏弱生猪逢高空】 ⑴ 油脂：..

【财信期货：油脂随外盘天气升势走强豆粕玉米偏弱生猪逢高空】 ⑴ 油脂：油脂期货集体走强，菜油主力增仓收涨1.71%，棕榈油、豆油涨幅均超1%。隔夜CBOT大豆大涨近4%，主要受美豆产区高温引发产出担忧及出口需求改善预期提振，带动国内油料市场情绪。基本面方面，欧盟高温干旱、澳大利亚主产区干旱减产，叠加加拿大菜籽产区降雨偏多扰动，全球菜籽供应压力凸显支撑原料端价格；国内菜油受加菜籽天气扰动及运力支撑，现货供应小幅收缩，盘面表现偏强，短期菜油受外盘天气及基本面双重提振维持偏强格局。现货上涨，广东24度棕榈油涨90元至9210元，豆油涨80元至8820元，江苏转基因菜油涨140元至10270元。 ⑵ 豆粕：美豆出口预期好转叠加美豆产区天气不乐观，美豆盘面走强带动进口成本上涨，国内豆油、豆粕期货价格上涨，但国内现货仍处累库阶段，供应压力偏大，下游需求平平，建库积极性不高，供强需弱格局未改，现货基差维持偏弱运行。近期豆粕价格核心逻辑围绕进口成本展开，跟随美豆盘面波动，关注美豆走势及天气和中美贸易政策。 ⑶ 玉米：基本面宽松格局未改，产区贸易商积极出货，新季小麦和进口谷物变化增加整体供应压力，下游需求企业多数维持随采随用，供强需弱背景下预计短期价格维持偏弱震荡，操作上建议维持逢高空为主。 ⑷ 生猪：近日二育再起，短期供应缩量，现货涨幅明显，生猪盘面跟随现货上涨，呈现近弱远强格局，但基本面变化不大，预计本次价格上涨更多源于短期情绪爆发，可持续性较差，可关注逢高空机会。中长期来看，养殖利润或迎来一定程度修复但空间有限，关注政策发力力度。 ⑸ 鸡蛋：近日鸡蛋整体维持偏强运行态势。供应方面天气炎热，产蛋率有所下调，叠加养殖端有所惜售，供应略有下调；需求方面7至9月迎来鸡蛋需求旺季，当下终端走货顺畅，进入7月中下旬后需求或迎来进一步增长。在供弱需强格局下，近月库存有所下降，蛋价或仍维持偏强运行，建议逢低多为主。

小亚 2026-07-07
乌兹别克斯坦六月黄金储量升至1390万金衡盎司

乌兹别克斯坦六月黄金储量升至1390万金衡盎司

小亚 2026-07-07
纯碱期货主力日内跌幅达到1.38%，报1071元/吨

纯碱期货主力日内跌幅达到1.38%，报1071元/吨

小亚 2026-07-07
【意大利经济先行指标释放混沌信号，制造业扩张与消费信心背离】⑴ 最新公..

【意大利经济先行指标释放混沌信号，制造业扩张与消费信心背离】⑴ 最新公布的意大利经济领先指标矩阵呈现多空交织格局，意大利央行Ita-coin指标升至0.70，预示二季度GDP仍将维持温和扩张，但细分领域分化态势加剧。⑵ 标普全球制造业PMI录得52.2虽仍处荣枯线上方但环比回落，服务业PMI则小幅升至50.2勉强守住扩张区间，综合PMI报50.8，整体商业活动增速极为有限，经济动能偏弱。⑶ OECD综合领先指标微降至99.99，略低于长期趋势线，暗示未来数月增长动能可能面临放缓压力，而ISTAT商业信心指数反弹至95.2，但消费者信心指数下滑至92.4，企业与家庭部门对前景的评估呈现明显温差。⑷ 制造业信心分项升至88.4，结合此前PMI数据仍处于扩张区域，表明工业端尚具韧性，但服务业扩张力度微弱叠加消费信心疲软，内需复苏的可持续性仍需后续数据验证。

小亚 2026-07-07
7月7日美市更新支撑阻力：18品种支撑阻力(金银铂钯原油天然气铜及十大货币..

7月7日美市更新支撑阻力：18品种支撑阻力(金银铂钯原油天然气铜及十大货币对)

小亚 2026-07-07
美无铅汽油期货主力刚刚突破2.9400美元/加仑关口，最新报2.9395美元/加..

美无铅汽油期货主力刚刚突破2.9400美元/加仑关口，最新报2.9395美元/加仑，日内跌2.12%

小亚 2026-07-07
短纤期货主力日内涨幅达到1.01%，报6984元/吨

短纤期货主力日内涨幅达到1.01%，报6984元/吨

小亚 2026-07-07
【外汇期权市场暗流涌动，三大波动主题浮出水面】⑴ 外汇期权市场表面平静..

【外汇期权市场暗流涌动，三大波动主题浮出水面】⑴ 外汇期权市场表面平静之下暗藏多重波动线索，最紧迫的当属周三澳洲联储利率决议，市场普遍预期将加息25个基点至2.50%，隔夜到期的新西兰元兑美元期权隐含波动率已从9.0跳升至14.0，盈亏平衡区间扩大至上下33个基点，澳元兑新西兰元隔夜隐含波动率则从5.0翻倍至11.0，盈亏平衡从25扩大至56个基点，当前定价略低于5月27日政策按兵不动前的水平，但本次决议因加息预期在身而被视为更具事件风险。⑵ 美元兑日元方面，期权市场正在勾勒新的危险区域，执行价高达165.00的看涨需求浮现，市场讨论其可能成为日本央行的潜在新防线，若突破163.00障碍位则波动率和上行动能可能同步放大，不过即期汇率仍稳居163.00下方，压制隐含波动率及期权费水平，但风险逆转指标持续呈现日元看涨期权溢价，提醒市场干预风险始终悬于头顶。⑶ 欧元兑美元隐含波动率正试探2026年新低，逼近2025年12月创下的多年低位，1至3个月期风险逆转显示欧元看跌期权溢价约0.3至0.35个百分点，较6月1个月期的0.725大幅回落，暗示区间交易延续且下行偏向持续减弱，澳元与英镑隐含波动率均已脱离上周高点，美元回调令两者回归相对舒适区间，缺乏波动催化剂的格局有望维持。⑷ 较长期的导火索在于7月14日美国CPI数据，该事件已被1周期限隐含波动率充分消化，主要货币对隐含波动率因此抬升约1.0个百分点，反映交易员正在定价额外的实际波动风险，美联储主席沃什明确将通胀置于就业之上，任何超预期的读数都可能瞬间打破夏季的平静表象。

小亚 2026-07-07

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